12月13日,北交所IPO新股奔朗新材(836807)披露發行結果公告,本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
奔朗新材是我國超硬材料制品行業的龍頭企業之一,在全球陶瓷加工金剛石工具細分市場的份額排名前列,公司本次IPO獲得投資者積極認購,公司于12月7日舉行網上路演,12月8日進行網上申購,發行結果顯示,有6.7萬戶投資者參與了奔朗新材的網上發行,最終獲配戶數為3.97萬戶,網上獲配股數為4,319.65萬股,網上獲配比例為9.57%。
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制,海通證券已按本次發行價格于2022年12月8日(T日)向網上投資者超額配售682.05萬股,占初始發行股份數量的15.00%,占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至4,319.65萬股,占超額配售選擇權啟用前發行股份數量95.00%,占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。
同時,在眾多投資者中,奔富壹號(廣州)投資合伙企業(有限合伙)等7家機構成為本次發行的戰略配售投資者,合計獲配909.4萬股,表明公司本次IPO受到機構投資者的青睞。本次戰略配售占本次發行規模的20%(不含超額配售部分股票數量),戰略配售募集資金金額合計6,365.80萬元。
奔朗新材為何如此受歡迎?
這與公司所處行業和行業地位有直接關系。
以金剛石為代表的超硬材料及其制品被稱為“工業牙齒”、“環保利器”,是現代工業最重要的功能材料之一,是制造業的基礎產業,也是先進裝備制造業的重要組成部分。超硬材料制品的應用領域廣泛,其用途主要可分為兩大類:一是硬脆材料加工領域,主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、寶石、石油開采、地質鉆探等領域;二是高精密零部件加工領域,主要包括高端機床、汽車制造、半導體、航空航天、光電等領域。目前上述下游行業發展良好,為金剛石工具行業帶來的市場規模較大。
作為國內超硬材料制品龍頭企業之一,公司是國內超硬材料制品行業中少數同時具備金剛石及結合劑材料研究、配方設計、產品結構設計、生產工藝創新及產品應用拓展能力的企業。公司主導或參與制定國家標準和行業標準共8項,截至2022年上半年,公司已取得127項專利,其中發明專利33項、實用新型專利94項,其中形成了6項國內、國際先進及領先水平、填補空白的金剛石工具技術,持續鞏固技術護城河。公司研發費用逐年增加,2021年為3,734.53萬元,研發費用率達到4.83%。
公司及全資子公司新興奔朗均為高新技術企業,新興奔朗被認定為廣東省“專精特新”中小企業。依靠堅實的研發能力、可靠的產品質量與完善的服務能力,公司生產的超硬材料制品從實現進口替代到自主創新走向世界,公司已發展成為具有國際競爭力的優質企業,積累了包括華碩陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜麗莎、DELTA、KAJARIA、RAK、高時石材、歐派家居、領益智造在內的優質客戶資源,產品銷往巴西、印度、孟加拉等60多個國家和地區。
從財務表現上來看,2019-2021年,公司的營業收入分別為59,771.42萬元、60,008.43萬元、77,312.83萬元,呈現持續增長趨勢;由于毛利率相對較高的單品銷售收入占比逐年增加,公司毛利率整體呈上升趨勢,同期毛利率分別為39.07%、43.43%、44.35%;歸母凈利潤分別為2,152.87萬元、6,535.10萬元、8,680.05萬元,保持了高速增長。
公司本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后擬投資于高性能金剛石工具智能制造新建項目、企業研發中心建設新建項目,合計擬使用募集資金35,299萬元。其中前者項目總投資規模為26,971.00萬元,通過建設高性能金剛石工具智能制造生產線,預計達產后每年將新增1,873.50萬件金剛石工具的產能。后者項目有助于公司提高技術研發能力,保證公司技術領先優勢,并加強對前沿產品技術的研發投入。
在深耕超硬材料制品行業的基礎上,公司加快開展稀土永磁元器件、高精度超硬精密加工技術及設備、金剛石功能化應用、先進陶瓷材料等領域的研發、生產及應用,致力于成為以超硬材料制品為核心的新材料領域卓越企業。