中國機床工具工業協會磨料磨具分會高級顧問周金龍做行業經濟運行報告

       2013年前三季度，磨料磨具行業圍繞提高經濟增長質量和效益這一發展中心，整體運行比較平穩，企業技術革新、轉型升級、穩步推進。但是在國內外市場需求疲軟，經濟增速緩慢的大氛圍中，產品銷售額和利潤總額與去年相比有較大幅度下降；受下游行業發展所需，磨料產銷相對平穩，磨具產銷量處在上升趨勢。

       3、進出口貿易總體比較平穩
       根據相關統計，今年前三季度進出口貿易相對比較平穩，受世界經濟復蘇的影響，磨料磨具的出口量增減幅度不大。價格方面磨具均價上升11.93%。棕剛玉均價上升2.99%，其他人造剛玉（主要是白剛玉）均價基本持平，天然剛玉均價下降2.06%，碳化硅量增加了72.49%，幅度比較大，但出口均價下降37.14%，下降幅度較大。

       棕剛玉1-9月份出口量40.86萬噸，金額2.8億美元，與2012年同期相比出口量下降3.79%，金額下降1.38%，均價上升2.99%，天然剛玉4.04萬噸，金額7597萬美元，同比數量上升1.95%，價格下降1.02%，其他人造剛玉11.7萬噸，金額1.01億，量上升0.61%，金額同比上升1.81%，均價上升1.16%。碳化硅取消出口許可證后1-9月出口量21.07萬噸，同比上升72.44%，價格2.32億美元同比上升8.68%，但均價由1750美元/噸下降為1100美元/噸，下降37.14%，受歐盟對中國太陽能產品反傾銷政策提出，對綠碳化硅微粉出口收取47.6%高額懲罰性關稅。雖然最后的出口價每瓦不低于0.56歐元達成協議，但前期對綠碳化硅微粉的出口還是造成了不小的影響。從出口前十大企業看，碳化硅出口主要還是冶金耐火級的黑碳化硅產品為主。
       磨具出口量15.05萬噸，金額2.96億美元，同比分別增長0.64%和12.53%，均價由1760美元/噸上升到1970美元/噸，上升11.93%，據出口主要企業上報的數據，陶瓷磨具出口量上升。
       碳化硼出口量1388噸，金額1991萬美元，同比下降17.67%和19.30%，均價由14630美元/噸下降為14340美元/噸，下降1.98%。
       磨料出口所到主要地區：美國、日本、臺灣、韓國、德國、印度等。
       磨具出口所到主要地區：日本、東南亞地區、非洲、歐盟部分國家。

 

       天然剛玉進口量6680.7噸、金額分別增長17.35%和6.76%，均價下降8%；其他人造剛玉進口量3.44萬噸，金額分別下降22.46%和11.93%，均價上升12.50%；棕剛玉進口量、金額分別下降5.47%和3.66%，均價上升2.16%；碳化硅進口量50366噸上升91.58%,，金額上升19.63%，均價下降37.45%；碳化硼進口量56.6噸和金額分別上升21043.32%和439.31%，均價下降97.11%；磨具進口量6691噸金額分別下降5.22%和12.30%，均價下降7.44%。磨具出口價、均價均呈下降趨勢，從中可以看出我們的出口磨具中高質量產品比重上升，另外，國產磨具已可替代部分進口產品，這也充分顯示了國產磨具的優勢。
       進口主要來源地：美國、日本、德國、法國、意大利、奧地利等。

       4、行業當前面臨的主要問題。
       國際形勢仍復雜嚴峻，國內經濟在有效調控下，結構調整穩中有進，轉型升級穩步進行，前三季度GDP增長率分別為7.7%、7.5%、7.8%，均在中央調控范圍內。我們行業內，技術創新、企業轉型升級也在發生著可喜的變化，但我們行業仍然面臨著復雜多變的經濟形勢。
       一是國內外有效需求不旺與產能過剩的矛盾突出。
       磨料行業過剩尤為突出。據最新統計，棕剛玉產能430萬噸左右，白剛玉145萬噸左右，黑碳化硅100萬噸左右，綠碳化硅130萬噸左右，產能有效利用率分別為55%、不足40%、50%和70%左右，明顯低于國際通常水平。目前棕剛玉仍有20萬噸左右在建產能，白剛玉有10萬噸在建產能，這必將進一步加大產能過剩。
       由于市場需求疲軟，不少生產廠處在停產和半停產狀態，棕剛玉主要產地，河南絕大部分冶煉企業利用錯峰生產，晚上10點到第二天早8點利用底谷電生產，開工率25-30%左右，貴州1-6月生產相對正常，7、8月份國外夏季休假，國內市場不振，企業采取減量生產，開工率55-60%，山西、廣西開工率在55-60%左右；白剛玉山東近兩年上了一批廠，由于技術等原因，大多工廠只冶煉塊，沒有深加工，個別生產粒度砂工廠由于對市場了解不深，輕易進入，造成貨款無法回收而蒙受損失，目前已有不少企業停產；河南白剛玉企業多數也采用錯峰生產的方式以降低成本；綠碳化硅產品由于前幾年太陽能市場大熱，新上、黑改綠等造成產能大幅度上升，當前太陽能市場形勢下滑，一些企業停產，還有一些又重改為冶煉黑碳化硅，據了解，目前投入生產的有新疆10條線，青海5條線，甘肅5條線，四川、東北的生產、開工率20%左右，微粉生產企業開工率20-30%左右，為降低成本，晶片生產企業使用回收砂的比例在增加，使用率達60-70%，新砂用量不大，綠碳化硅產量不會有大的增加，產能過剩局面不會有大的改變。
       產能嚴重超過有效需求時，會造成社會資源的極大浪費，阻礙產業結構調整，習近平主席曾4次明確批示做好化解產能過剩工作，要充分利用國際金融危機的倒逼機制，把化解產能過剩矛盾作為工作重點。李克強總理也表示，產能過剩越來越成為經濟運行中的突出問題。要堅定不移地化解產能矛盾，按照既顧當前又顧長遠的原則，抑制盲目擴張。有的還在上項目，但上新項目必須淘汰落后產能，實行總量控制。這也對正在建、準備建的企業提個醒，不要盲目上，改建項目、企業間重組要實行總量控制，減量重組。
       二是行業創新能力不足。
       行業過剩產能，最主要的還是同質化生產的普通產品，市場不是不需要高端產品，而是我們的產品達不到高端所需標準，從進口產品來源看，圣戈班中國公司進口棕剛玉磨料主要來自美國、日本、德國、法國、奧地利等發達國家。而我們的產品絕大多數用在普通磨具制造等領域。粗放式生產造成產品普遍質量不高、成本高、價格低、企業利潤微薄。提高創新能力，在提高產品質量和效益上下功夫是解決這一問題的有效途徑。可喜的是現在我們行業的一些企業已開始發力，與高校研發機構配合，對棕剛玉冶煉設備進行改革，水冷電纜、液壓傾倒、自動配料、連線檢測等技術逐步在冶煉企業使用；冶煉工藝的精細化也已在一些企業實行；磨料的深加工逐步推廣應用；磨曲軸、磨齒輪、磨鋼球等國產磨具已被國內使用廠家逐步接受，替代進口磨具的比例逐步提高。今年統計數據顯示，陶瓷磨具的增長比例首次超過了樹脂磨具。磨具自動化生產設備國內企業采購比例和出口交貨比例上升幅度增大，篩網企業的有識之士不斷向國際先進企業學習，引進先進技術，如自動焊接等，不斷提升產品質量這也是我們的行業轉型升級的重要表現。這些舉動為行業今后發展傳遞著正能量，相信這些好的現象能在行業企業調整產業結構，轉型升級中起到鯰魚效應。

       二、第四季度行業走勢

       前三季度GDP的增長表明我國經濟正在起穩回升，國家相繼推出了有利經濟發展的政策措施，僅7月20日至8月20日一個月的時間里，國務院先后推出了放開貸款利率管制、月銷售額不過2萬元企業免征兩稅、“管改增”試點擴至全國、加快節能環保產業發展、促進信息消費、金融支持小微企業發展、“寬帶中國”戰略、改革鐵路投融資體制等8項重要政策措施。自中歐光伏爭端“友好”解決后，9月中旬工信部出臺《光伏制造行業規范條件》后，財政部同國家稅務總局一起發文，10月1日起，對太陽能產品實行增值稅即征即退50%的政策，對光伏行業發展起到了推動作用，近期綠碳微粉的銷售趨向活躍。
       據權威部門分析，與我們相關的鋼鐵、建材等重點行業的情況。粗鋼今年產量能達到7.9億噸，建材行業將持續平穩增長走勢，水泥、平板玻璃、鐵路、造船、航空航天都將恢復增長，汽車行業上半年增長速度比較快，1-9月份產銷分別增長12.8%和12.7%，第四季度仍將延續增長勢頭。這些對我們行業有一定的推動作用，但市場需求量不會有大的增長，價格上漲空間不大。另外，各地加大了對環保監控的力度，如貴陽成立了環保法庭，“行業準入”也將環保不達標定為落后產能，予以淘汰；下一步國家對小礦山、小礬土礦會加快治理整頓，山西省已對礬土開征資源稅50元/噸，部分礬土生產商提高礬土價格，每噸提高50-100元。隨著國家對資源管理的加強，各地對礬土開征資源稅是必然的，國家對高耗能行業仍要實行差別電價，棕剛玉產品成本還將增加，但市場銷售價格上升空間不大，如不加強成本控制，利潤空間仍將進一步縮小。
       世界經濟仍處在深度調整過程中，美國經濟指標有所好轉，但從7.6%的高失業率和近期發生的一系列債務、預算風波等問題來看，復蘇仍有不確定性；歐元區除德國、法國外，經濟連續4個季度萎縮，短期難有改觀；日本在“安倍經濟學”即寬松貨幣政策刺激下，近期有些起色，但安倍政府在政治上的右傾化政策，受到中、韓等受害國家的一致反對，經濟往來受到影響，也必將對其經濟增長的持續性產生巨大挑戰。
       新興經濟體的經濟增速普遍放緩，國際市場競爭越加激烈，一些國家為了緩解就業壓力，保護本土產業，通過各種方式對我國實行貿易保護主義。近期已陸續有歐盟和美國、澳大利亞、加拿大和部分東盟國家對我鋼鐵產品出口發起反傾銷和反補貼調查。美國對我國棕剛玉粒度砂反傾銷起訴還沒有撤銷，東南亞一些國家貨幣對美元匯率，在貶值，人民幣匯率在升值。這些都會對外貿出口產生一定影響，外貿出口量、價格都不會有太大上升。
       另外我們也要注意到，國務院最近出臺了關于化解產能過剩矛盾的指導意見，針對穩妥化解鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、船舶等行業產能嚴重過剩的情況，把化解產能嚴重過剩矛盾作為產業結構調整的重點，“消化一批、轉型一批、整合一批、淘汰一批”過剩產能的主要任務已經明確，將采取“堅決遏制產能盲目擴張，清理整頓建成違規產能，淘汰和退出落后產能，調整優化產業結構，努力開拓國內市場，積極拓展對外發展空間，增強企業創新能力，推動發展動力，建立長效機制”等八項政策措施。指導意見指出，不僅這5個行業同時也指導其他過剩行業的化解工作。企業應認真學習，來調整產品結構及經營方式，以適應市場需求。行業企業的有些領導意識正在或已經發生了轉變，以前是站在中國放眼世界，現在是站在世界看中國，立足點發生變化，企業開始走出去，在國外辦工廠，辦公司，增加國外銷售渠道，了解國外需求，在引進先進技術上下功夫。今后一段時間企業要在生產的自動化，高檔磨料磨具的研發上下功夫。分會根據工信部的委托，經過反復調研，初步編制了《剛玉、碳化硅準入條件》，用以規范行業生產，化解產能過剩，節能減排等方面制訂了規范條件。陳教授下面還要做具體說明。
       十八屆三中全會已經勝利閉幕，通過了全面深化改革的決定，新一輪改革大幕已經開啟，這次改革面更廣，更深入。這次會議明確指出要發揮市場對資源配置的決定性作用。全會還首次提出了“生態文明”的概念，把環保上升到文明高度。這些下一步會對產能過剩如何化解提出更高要求，生態文明對我們行業綠色環保要求會更高，相關文件出臺后，我們要認真研讀、落實。我們要在十八屆三中全會精神的指引下，開創發展的新局面。