核心提要 　今年以來，面對復雜多變的國內外環(huán)境，黨中央、國務院堅持穩(wěn)中求進的工作總基調，以提高經(jīng)濟增長質量和效益為中心，繼續(xù)實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，不斷加強和改善宏觀調控，加快轉型升級和結構調整，國民經(jīng)濟運行總體平穩(wěn)。
  
       在國民經(jīng)濟運行平穩(wěn)的大環(huán)境下，今年建材工業(yè)延續(xù)去年下半年以來筑底趨穩(wěn)態(tài)勢，全行業(yè)保持平穩(wěn)微弱回升的發(fā)展態(tài)勢。但受產(chǎn)能嚴重過剩、市場需求不足、生產(chǎn)成本上升、產(chǎn)品價格下滑等因素影響，除混凝土與水泥制品、技術玻璃、輕質建材等行業(yè)仍保持較快增長外，特別是水泥、平板玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益大幅度下滑，部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴峻，建材行業(yè)總體形勢仍面臨著較大的下行壓力。

       一、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)低速增長

       2013年已走過一半，建材工業(yè)的走勢基本好于年初預期，多數(shù)傳統(tǒng)行業(yè)實現(xiàn)了低速增長，但混凝土、水泥制品、技術玻璃、輕質建材同比增長30%，使一季度建材工業(yè)增加值同比增長了16%，產(chǎn)業(yè)結構調整出現(xiàn)了積極的信號。
“雖然從數(shù)字統(tǒng)計的角度看，建材工業(yè)結構調整成效不錯，但深入分析，仍可看出轉型升級的關鍵問題尚未突破，因為目前建材工業(yè)增幅大的，除技術玻璃外，其他的主要是輕質建材、混凝土制品、磚瓦、石材等，充其量不過是傳統(tǒng)建材產(chǎn)品的延伸與深加工，真正需要擔心而且最重要的是，新興產(chǎn)業(yè)、新材料、無機非金屬新材料的發(fā)展還沒有真正走上正軌，因此表面看有喜，深入看有憂。”中國建材聯(lián)合會會長喬龍德表示。

       水玻陶低速增長

       制品業(yè)、深加工產(chǎn)業(yè)保持較快增長，產(chǎn)業(yè)結構繼續(xù)優(yōu)化。水泥、平板玻璃產(chǎn)量增速與去年全年相比有所恢復，但與往年的兩位數(shù)增長相比，仍處于低水平。
       近年來建材工業(yè)的快速增長，包括在自去年以來的經(jīng)濟下行時期，建材工業(yè)仍保持較快增長，主要是規(guī)模以上建材工業(yè)的內部產(chǎn)業(yè)結構調整因素。從建材內部結構來看，水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷、玻璃纖維等行業(yè)增長速度與全國重工業(yè)一致，建材近年來增速高于全國工業(yè)平均水平的主要因素是建材內部規(guī)模以上混凝土與水泥制品、磚瓦、輕質建材等行業(yè)的高速增長。
       而值得注意的是，今年以來，混凝土與水泥制品業(yè)、技術玻璃和輕質建材制造業(yè)增加值同比增長速度在30％左右，繼續(xù)保持較快增長態(tài)勢。水泥、平板玻璃和建筑衛(wèi)生陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)增加值同比增長速度在10％以下。

       固定資產(chǎn)投資轉向平穩(wěn)

       今年以來，建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資的增速較去年有所回落，但仍高于同期全國工業(yè)投資。
       2013年1~4月，全國建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2619億元，同比增長15%，增速同比回落4個百分點，其中中部地區(qū)建材工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資951億元，同比增長19.5%,增速分別高于東部和西部地區(qū)7.7個和5個百分點。
       從地區(qū)看，今年以來中部地區(qū)建材工業(yè)固定資產(chǎn)投資主要集中在水泥制品業(yè)、磚瓦及建筑砌塊制造業(yè)和建筑用石開采與加工業(yè)，投資完成額均在100億元以上，投資增速均超過14%。建筑衛(wèi)生陶瓷制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速較快，同比增長25%。水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資呈下降趨勢，同比下降12%。
       從投資結構看，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)固定資產(chǎn)投資持續(xù)下降，投資結構向深加工和延伸產(chǎn)業(yè)鏈領域拓展。水泥和建筑陶瓷等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)繼續(xù)延續(xù)去年固定資產(chǎn)投資下降的趨勢。
       2013年以來全國水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額延續(xù)去年下降的態(tài)勢。今年1~4月，全國水泥制造業(yè)完成固定資產(chǎn)投資253億元，同比下降10%。東部、中部和西部地區(qū)水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比分別下降11.8%、12.4%和7.4%，其中東部地區(qū)的天津、福建、山東和海南，中部地區(qū)的安徽和湖北以及西部地區(qū)的貴州和新疆水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比下降幅度超過40%，但仍有18個省區(qū)市水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資保持增長，其中增速超過30%的省區(qū)市有7個。

       二、產(chǎn)能重壓經(jīng)濟效益持續(xù)下滑

       2012年，投資新增水泥年生產(chǎn)能力1.65億噸，投資新增平板玻璃年生產(chǎn)能力9049萬重量箱。去年水泥和平板玻璃新增生產(chǎn)能力依然較大，進一步加劇了產(chǎn)能過剩的矛盾，尤其是在國民經(jīng)濟轉型升級，市場需求相對減緩的大環(huán)境下，這一矛盾會更加突出。
       從當前國家宏觀經(jīng)濟政策的走勢看，繼續(xù)保持宏觀經(jīng)濟政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實施和用好積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，增強政策的針對性，這也意味著不可能推出大規(guī)模的刺激政策。今年以來，水泥和平板玻璃產(chǎn)量均保持了較快增長，但產(chǎn)品價格下降，企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)下滑。這也再次驗證了轉型升級的緊迫性和必要性，不依據(jù)經(jīng)濟發(fā)展水平、超出市場容量盲目求大求快、重復建設、無序發(fā)展都會給行業(yè)的發(fā)展帶來隱患，如果仍把發(fā)展與增長寄托在增量方面，不能真正遏止新增產(chǎn)能，那么就會出現(xiàn)無序競爭、繼續(xù)出現(xiàn)跌價的局面。
       今年前3個月，建材行業(yè)實現(xiàn)利潤665.5億元，同比增長17.8%。其中，水泥制造行業(yè)利潤37.1億元，下降29.4%；平板玻璃行業(yè)利潤8億元，去年同期為凈虧損7.2億元。

       水泥市場供大于求矛盾嚴峻

       “眼下，水泥產(chǎn)能是從東到西、從南到北無處不過剩。就算未來三五年不再新增產(chǎn)能，恐怕也還是緩解不過來。”跟水泥打了幾十年交道的中國建筑材料聯(lián)合會副會長、中國水泥協(xié)會名譽會長雷前治說，產(chǎn)能過剩問題從未如此令他擔心。
       盡管水泥產(chǎn)能的增速一降再降，但今年前5個月，全國水泥產(chǎn)量仍同比增長8.9%。其中，貴州、江西、寧夏同比增長位居前三位，分別達到了33.36%、26.01%和25.91%；黑龍江、吉林、河北、湖北、山西同比回落，但降幅較上月明顯減少。
       產(chǎn)能的增加也影響了經(jīng)濟效益。今年前4個月水泥行業(yè)運行狀況有所好轉，但盈利情況依然不甚樂觀。全行業(yè)利潤總額82.3億元，與去年同期相比下降12.1%，仍然延續(xù)了一季度負增長態(tài)勢，但下降趨勢有所減緩。
       根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)監(jiān)測的全國31個省市中，有12個地區(qū)出現(xiàn)了虧損，虧損較為嚴重的為華北和東北地區(qū)；盈利情況比較好的是西南地區(qū)，利潤總額與去年同期相比普遍出現(xiàn)了大幅增長，如：四川省實現(xiàn)利潤總額10.43億元，同比增長156%，位居全國第三位，貴州省和云南省利潤總額同比增幅也分別達189%和192%。自今年以來，西南地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展出現(xiàn)快速增長勢頭，拉動水泥消費需求快速增長，水泥行業(yè)運行狀況明顯好于其他地區(qū)。河南省和山東省利潤總額同比均出現(xiàn)不同程度的下降，但利潤總額分別為15.72億元和15.7億元，居全國第一、第二位。
       預計今年全年新增1.2億噸水泥熟料產(chǎn)能，水泥熟料設計產(chǎn)能達17.2億噸，實際熟料產(chǎn)能接近19億噸產(chǎn)能過剩的壓力將有增無減。

       玻璃市場基本穩(wěn)定
 
       玻璃行業(yè)經(jīng)過了幾年的產(chǎn)能過剩及全行業(yè)虧損后，行業(yè)基本面基本穩(wěn)定，產(chǎn)銷實現(xiàn)了平衡、庫存下降。
       今年一季度玻璃市場的效益依然下滑，但從4月底以來開始了上升勢頭。4月末以來市場需求隨旺季轉暖，主要生產(chǎn)企業(yè)上調產(chǎn)品報價，其他企業(yè)也積極配合，形成了一輪較好的市場聯(lián)動。近期沙河地區(qū)和華南地區(qū)在庫存減少的形勢下率先小幅提高價格，東北聯(lián)合體在結束冬儲政策之后也隨之調價，華東主要企業(yè)也在上調價格。從5月初以來，全國平均價格已經(jīng)上漲至1449元/噸，平均漲幅26元/噸，為今年以來較大漲幅。
       目前玻璃市場產(chǎn)銷基本實現(xiàn)了平衡。庫存方面，各地市場需求除東北仍顯滯后外均已經(jīng)步入正常小旺季，華北需求也已經(jīng)進入較為旺盛時間，華南流通渠道去庫存進度相對最快?？傮w看流通渠道的社會庫存和生產(chǎn)企業(yè)的庫存一直在緩慢下降。據(jù)統(tǒng)計，截至5月26日，生產(chǎn)企業(yè)的庫存為2806萬重箱，較今年高點已經(jīng)下降106萬重箱；社會庫存下降數(shù)量還要更多一些。預計未來庫存仍將繼續(xù)下滑。
       產(chǎn)量方面，今年前4個月，我國累計生產(chǎn)平板玻璃25176.5萬重量箱，同比增長了6%。4月當月，我國平板玻璃產(chǎn)量為6238.7萬重量箱，同比增長5.6%。相比3月單月產(chǎn)量6954萬重量箱，還降低了10%左右。
       專家表示，雖然玻璃產(chǎn)量依然維持較高水位，但在需求增加的情況下，產(chǎn)量環(huán)比減少有利于玻璃價格的穩(wěn)定上漲。下游市場———房地產(chǎn)、汽車，4月需求回暖。前4個月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資累計增長21.1%，4月單月投資同比增速回升，新開工面積同比增速轉正，單月銷售面積同比增速較上月小幅升至40.2%。“國五條”出臺短暫降低了企業(yè)的開工意愿，但隨著銷售的持續(xù)回升，開工正在逐步恢復。房價的穩(wěn)步上升和企業(yè)拿地意愿的增強，將使開工、投資等數(shù)據(jù)在2013年呈現(xiàn)逐季度回升態(tài)勢。這將刺激上游平板玻璃消費。4月汽車產(chǎn)銷量同比呈現(xiàn)明顯增長，1~4月汽車累計產(chǎn)量由一季度負增長轉正，銷量降幅也進一步收窄，汽車產(chǎn)銷數(shù)持續(xù)走好，對玻璃價格有一定拉動作用。

       三、貿(mào)易戰(zhàn)升級出口增速下降

       今年以來，我國建材產(chǎn)品出口出現(xiàn)了強勢增長，但國外有效需求不足，國際貿(mào)易保護主義抬頭，市場競爭加劇等不利條件下，增速開始不斷下降。
       今年前4個月，建材商品出口88.6億美元，同比增長22.3％，增速同比加快11.5個百分點，與今年一季度相比增速回落兩個百分點。建筑衛(wèi)生陶瓷、建筑用石、建筑與技術玻璃、水泥制品以及水泥及水泥熟料等主要商品的出口額均保持在15％以上的增長，玻璃纖維及制品出口額略有下降。
       但國外有效需求不足，國際貿(mào)易保護主義抬頭，市場競爭加劇，建材產(chǎn)品有關的貿(mào)易戰(zhàn)不斷升級。建材出口企業(yè)加大創(chuàng)新與研發(fā)力度提升競爭力，積極開拓國際市場，與去年同期相比增速在加快，今年出口額在穩(wěn)步增加。

       出口增速持續(xù)回落

       在內需不足，產(chǎn)能過剩的背景下，建材出口企業(yè)加大創(chuàng)新與研發(fā)力度提升競爭力，積極開拓國際市場。今年以來，我國建材產(chǎn)品出口出現(xiàn)了強勢增長。
       一季度，建材商品出口63.3億美元，同比增長24.3％，增速同比加快15個百分點，但比今年1~2月回落了12.5個百分點，比今年1月份 回落26個百分點。
       從增長的趨勢看，出口增速呈持續(xù)回落態(tài)勢，1月份增長50.5％、2月份增長19％、3月份增長5.5％?？傮w來看，今年以來建材商品出口繼續(xù)延續(xù)去年以來的較快增長態(tài)勢，出口的增長更多地體現(xiàn)在價格的上漲。
       一季度，建材商品出口離岸價格同比平均上漲24.1％，剔除價格因素，建材商品出口實際僅增長0.2％。一方面，說明了出口商品的結構在優(yōu)化，質量和服務在提升；但另一方面也說明出口壓力在增大，不穩(wěn)定、不確定的因素依然較多。
       其中，對美國、歐盟、東盟及金磚國家建材商品出口保持了較快增長，與去年同期相比，分別增長16.2％、13.5％、64.2％和31.3％。對日本和韓國建材商品出口下降，與去年同期相比，分別下降12％和2.6％。
       建筑衛(wèi)生陶瓷出口數(shù)量低速增長，出口金額保持較快增長。一季度，建筑衛(wèi)生陶瓷出口407萬噸，同比增長7％，出口金額19億美元，同比增長63.8％，出口金額增長速度高于出口數(shù)量增長速度57個百分點，出口商品結構優(yōu)化。從今年以來建筑衛(wèi)生陶瓷的出口形勢看，2月份和3月份出口數(shù)量同比均呈下降趨勢，3月份出口價格也有較大幅度的下滑，與今年2月份出口價格相比，每噸下降了135美元，出口的壓力在增加，形勢不容樂觀。
       從國際市場需求看，一季度，對馬來西亞、沙特阿拉伯和美國等主要國家建筑衛(wèi)生陶瓷的出口增長均保持在20％以上，其中對馬來西亞的出口數(shù)量增長26％，出口金額增長達到了532％，對沙特阿拉伯的出口數(shù)量增長40％，出口金額增長超過了90％，對美國和巴西的出口數(shù)量增長均超過20％，出口金額分別增長33％和68％。
       建筑用石出口數(shù)量下降，出口金額較快增長。一季度，建筑用石出口250萬噸，同比下降8.2％，出口金額12億美元，同比增長17.8％，今年以來建筑用石出口離岸價格持續(xù)上漲，3月份建筑用石出口離岸價格，與今年2月份相比，每噸上漲5.8美元，與今年1月份相比，每噸上漲11美元。今年以來高附加值、有特色的石刻制品出口仍保持較高的增長速度，一季度，花崗巖石刻出口數(shù)量同比增長33％，出口金額同比增長38％。
       從國際市場需求看，韓國、日本和美國是建筑用石出口的主要國家，占建筑用石出口總量的40％，一季度，對韓國和日本建筑用石的出口下降，對韓國出口數(shù)量和出口金額，同比分別下降12.1％和9.8％；對日本出口數(shù)量和出口金額，同比分別下降11.5％和0.8％；對美國建筑用石出口保持較快增長，出口數(shù)量和出口金額同比分別增長10.7％和27.1％。
        建筑和技術玻璃出口數(shù)量略有下降，出口金額較快增長。一季度，建筑和技術玻璃出口100萬噸，同比下降0.6％，出口金額10億美元，同比增長15.5％，平板玻璃出口數(shù)量和出口金額均下降，技術玻璃出口數(shù)量和出口金額保持較快增長，低技術含量、低附加值玻璃產(chǎn)品的競爭力將在今后國際、國內市場競爭中逐步被淘汰，而高技術含量、深加工和差異化的玻璃產(chǎn)品將成為出口的亮點。
從國際市場需求看，一季度，對韓國和秘魯?shù)钠桨宀ＡС隹谙陆?，其中對韓國的出口數(shù)量和出口金額同比下降幅度超過20％，對秘魯?shù)某隹跀?shù)量和出口金額同比下降幅度超過30％。對尼日利亞平板玻璃出口保持增長，出口數(shù)量同比增長4％，出口金額同比增長3％。
一季度，夾層、中空和鋼化三種技術玻璃對主要國家出口保持較快增長，其中對美國的出口數(shù)量和出口額同比分別增長5.2％和10.2％；對日本的出口數(shù)量和出口額同比分別增長21.4％和0.8％。
       水泥及水泥熟料、混凝土與水泥制品出口保持較快增長。水泥及水泥熟料出口的穩(wěn)步增長是水泥行業(yè)結構調整的結果，新型干法水泥熟料生產(chǎn)線的建成投產(chǎn)以及大型水泥企業(yè)集團的形成，為水泥及水泥熟料的出口創(chuàng)造了良好的條件。一季度，水泥及水泥熟料出口285萬噸，同比增長30.6％，出口金額1.6億美元，同比增長20.8％，出口金額增長速度低于出口數(shù)量增長速度近10個百分點。今年以來水泥及水泥熟料出口離岸價格維持在每噸55美元左右波動，但與去年一季度相比，每噸下降了5美元。
       一季度，混凝土與水泥制品出口61萬噸，同比增長12％，出口金額4億美元，同比增長118％，今年以來混凝土與水泥制品出口離岸價格呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢，但與去年一季度相比，每噸仍高327美元。
       從國際市場需求看，一季度，水泥及水泥熟料對主要國家的出口均保持了較快增長，其中對安哥拉的出口數(shù)量增長了23％，出口金額增長了9％，對喀麥隆和加蓬的出口數(shù)量和出口金額增長速度在120％以上。
       一季度，混凝土與水泥制品對美國的出口數(shù)量同比增長51％，出口金額同比增長65％。
玻璃纖維及制品出口數(shù)量和出口金額均下降。一季度，玻璃纖維及制品出口29萬噸，同比下降2％，出口金額4.6億美元，同比下降1.2％。從出口結構看，玻璃纖維紗和玻璃纖維織物這兩個主要商品的出口均呈下降趨勢。
       從國際市場需求看，玻璃纖維紗對美國的出口數(shù)量下降了20％，出口金額下降了26％；玻璃纖維織物對韓國、香港特別行政區(qū)和美國等主要國家和地區(qū)的出口均下降，出口數(shù)量和出口金額同比下降幅度在10％以上。

       中國建材產(chǎn)品陷入貿(mào)易戰(zhàn)

       隨著我國建材產(chǎn)品出口態(tài)勢的增長，今年以來越來越多的中國建材產(chǎn)品陷入貿(mào)易戰(zhàn)。美國商務部近期作出初裁，決定對中國輸美耐火材料征收84.89%到91.16%的反傾銷稅。近一個多月，美國已針對中國輸美建材產(chǎn)品發(fā)起多項貿(mào)易救濟行動，涉及膠合板、黃原膠、鋼絲、鋼筋等一系列產(chǎn)品。
       中國出口到美國的耐火材料主要用于砌筑煉焦爐、煉鐵爐、玻璃窯等高溫熔爐，由美國猶他州耐火材料公司于去年11月向美國商務部提起首訴。美國商務部數(shù)據(jù)顯示，2011年中國輸美耐火材料總值約4324萬美元，2012年降至2570萬美元，降幅達四成。根據(jù)美國貿(mào)易救濟案處理程序，初裁結果公布后，所有涉案企業(yè)需向美國海關支付反傾銷稅現(xiàn)金押金，其后美國商務部、美國國際貿(mào)易委員會于今年11月、12月作出終裁。如終裁產(chǎn)生法律效應，美國海關將正式開征反傾銷稅。
       此前，美國國際貿(mào)易委員會還裁定，繼續(xù)對從中國進口的混凝土用鋼筋征收反傾銷關稅。美國國際貿(mào)易委員會在當天的聲明中稱，取消中國混凝土用鋼筋的反傾銷關稅，可能會對美國產(chǎn)業(yè)造成實質性損害或導致?lián)p害重新發(fā)生。鑒于美國商務部此前已做出維持征收的裁決，這就意味著未來五年內，美國將對從中國進口的混凝土用鋼筋繼續(xù)征收反傾銷稅。據(jù)了解，這一裁決，將對中國相關產(chǎn)品適用的反傾銷稅率高達133%。
       對美國頻頻揮舞的貿(mào)易大棒，商務部強調，貿(mào)易保護主義不僅對他國不公，對本國企業(yè)也沒什么好處，希望美方不要以帶有政治背景的措施來實施貿(mào)易保護主義，同時恪守反對貿(mào)易保護主義的承諾，以更理性的方法妥善處理類似貿(mào)易摩擦。