今年前三季度，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境有所改善，工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，支撐制造業(yè)用鋼需求保持韌性；投資領(lǐng)域仍有分化，地產(chǎn)投資下滑仍然拖累整體用鋼需求；出口需求明顯增長，雖緩解國內(nèi)需求不足部分壓力，但國內(nèi)鋼鐵市場供大于求態(tài)勢仍然明顯，鋼材市場整體呈現(xiàn)震蕩下行局面。

       一、工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長，支撐板材需求

       據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長5.8%。而消耗鋼材較多的裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增長更快。其中裝備制造業(yè)增加值同比增長6.4%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長8.6%，分別快于全部規(guī)模以上工業(yè)增加值1.9和4.1個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份，全國裝備制造業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重提升到33.5%，比1-7月份繼續(xù)提高，連續(xù)18個(gè)月保持在30%以上。從一些重要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量來看，2024年前8個(gè)月全國15種耗鋼產(chǎn)品中，有12種同比增長，多數(shù)品種同比增幅在5%以上，其中汽車產(chǎn)量同比增長3.4%，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長7.7%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長9.9%，發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長22.7%，充電樁產(chǎn)量同比增長97%。其它如挖掘機(jī)、船舶、金屬集裝箱、一些家用電器等產(chǎn)量同比增幅都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長。預(yù)計(jì)今年前三季度全國工業(yè)生產(chǎn)，尤其是耗鋼較多的裝備制造業(yè)和一些耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量，都將保持較高增長水平。

       二、整體投資增速超出去年同期水平，但地產(chǎn)仍然拖累用鋼需求

       統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月的全國固定資產(chǎn)投資同比增長3.4%，同比增速超出去年同期0.2個(gè)百分點(diǎn)。投資三大領(lǐng)域看，除了房地產(chǎn)開發(fā)投資下降外，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.4%，制造業(yè)投資增長9.1%，都超出平均投資增長水平。但房地產(chǎn)市場還在調(diào)整，1-8月全國房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降10.2%，形成了固定資產(chǎn)投資增長很大拖累，同時(shí)也拖累國內(nèi)整體用鋼需求，據(jù)蘭格鋼鐵研究中心測算數(shù)據(jù)顯示，1-8月，國內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量為62271.8萬噸，同比下降4.3%。

       三、鋼材出口強(qiáng)勁增長

       據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年1-8月全國出口鋼材7057.5萬噸，同比增長20.6%，其中8月份出口鋼材950萬噸，環(huán)比增長21.3%，保持較為強(qiáng)勁的增長勢頭。預(yù)計(jì)今年前三季度全國鋼材出口量（折算粗鋼量）超過8000萬噸，同比增長2成左右。據(jù)此推算，如果不發(fā)生大的意外情況，全年粗鋼（鋼材折算）出口量過億噸已成定局。

       鋼材間接出口方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月全國機(jī)電產(chǎn)品出口額同比增長8.8%，占我國出口總值的59.1%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口同比增長11.6%，汽車出口增長22.2%。從數(shù)量上看，今年前8個(gè)月全國出口汽車409.4萬輛，同比增長27.5%。此外，其它一些重要耗鋼產(chǎn)品如船舶、通用設(shè)備、專用設(shè)備、家電、集裝箱等出口交貨值等都“量價(jià)齊升”，出口數(shù)量和出口金額都呈現(xiàn)兩位數(shù)增長，顯著高于出口平均增速。

       今年以來中國鋼材出口（包括間接出口）所以較為強(qiáng)勁增長，除了人民幣對(duì)美元匯率適度貶值因素外，更在于今年全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易量處于回升期間，增加了需求總量；還在于中國產(chǎn)品技術(shù)含量提高。譬如今年1-8月全國新能源汽車出口81.8萬輛，同比增長12.6%；其中8月份新能源汽車出口11萬輛，環(huán)比增長6.1%，同比增長22%。此外，“出口目的地多元化”的出口戰(zhàn)略調(diào)整，向“一帶一路”國家出口份額明顯提高，也提高了中國鋼材出口，尤其是鋼材間接出口韌性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月我國對(duì)共建“一帶一路”國家合計(jì)進(jìn)出口同比增長7%，其中出口增長7.7%，顯著高出同期出口平均增速。

       四、國內(nèi)鋼材市場價(jià)格震蕩下行

       蘭格鋼鐵網(wǎng)市場監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2024年以后，國內(nèi)鋼鐵需求不足，鋼鐵行業(yè)供大于求矛盾顯現(xiàn)，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下行走勢。截至2024年9月14日，全國鋼材平均噸價(jià)為3506元，比今年初下跌18.2%。展望四季度鋼材市場價(jià)格走勢，鋼價(jià)有望在供需關(guān)系改善下，呈現(xiàn)階段性反彈行情，但仍難扭轉(zhuǎn)全年鋼材均價(jià)下行局面。