7月13日，一家光伏設(shè)備類企業(yè)向記者表示，二季度景氣“更足了”，“光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)仍在繼續(xù)，我們二季度光伏設(shè)備發(fā)貨量環(huán)比一季度大增。目前，訂單已經(jīng)排到了年底。”

記者梳理發(fā)現(xiàn)，除去遭受跌價(jià)損失的企業(yè)外，不少光伏中下游企業(yè)二季度業(yè)績(jī)環(huán)比一季度有所提升。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已松動(dòng)，終端組件價(jià)格隨之快速回落，刺激需求進(jìn)一步放量。華創(chuàng)證券進(jìn)一步上修了全年新增光伏裝機(jī)規(guī)模預(yù)期，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)有望達(dá)140GW至150GW，同比增長(zhǎng)60%至70%。

“盡管光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)能過(guò)剩與內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)不可避免，但光伏終端需求遠(yuǎn)未到天花板，光伏行業(yè)仍將快速發(fā)展。未來(lái)，有技術(shù)、資源及管理優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)會(huì)獲得較快發(fā)展。”一家光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

光伏部分環(huán)節(jié)二季度景氣“更足了”

“今年一季度，因?yàn)榇汗?jié)假期、硅料價(jià)格大幅波動(dòng)等多因素影響，對(duì)下游硅片企業(yè)需求造成了階段性的不利影響，進(jìn)而影響到公司金剛線產(chǎn)能利用不足。但自2月份起，開(kāi)工率開(kāi)始快速提升，5月、6月訂單飽滿。目前，產(chǎn)能提升計(jì)劃的設(shè)備投入已基本完成，7月預(yù)計(jì)可達(dá)到400萬(wàn)公里/月以上，全部調(diào)試完成后可達(dá)600萬(wàn)公里/月。”岱勒新材相關(guān)人士表示。

這樣的情況并不鮮見(jiàn)。

鈞達(dá)股份預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為9億元至11億元，同比增長(zhǎng)230%至300%。鈞達(dá)股份今年一季度歸母凈利潤(rùn)約為3.54億元。由此來(lái)看，其二季度歸母凈利潤(rùn)環(huán)比大幅增長(zhǎng)。

鈞達(dá)股份稱，上半年上游硅料價(jià)格持續(xù)下行，推動(dòng)行業(yè)成本下降，刺激光伏產(chǎn)業(yè)保持高增長(zhǎng)，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。2023年光伏電池環(huán)節(jié)由P型向N 型技術(shù)升級(jí)迭代，電池盈利較去年同期顯著提升。公司率先在行業(yè)實(shí)現(xiàn)N 型TOPCon 電池大規(guī)模量產(chǎn)，成為業(yè)內(nèi)為數(shù)不多具備N 型TOPCon 電池大規(guī)模供應(yīng)能力的專業(yè)化電池廠商。

7月12日，億晶光電發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為2.80億元至3.20億元，同比增加1086%至1255%。今年一季度，億晶光電歸母凈利潤(rùn)約為1.266億元，可見(jiàn)其二季度凈利同樣環(huán)比增加。

晶盛機(jī)電業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，公司預(yù)計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為20.52億元至22.93億元，同比大幅增長(zhǎng)，其二季度業(yè)績(jī)環(huán)比一季度同樣有所提升。

晶盛機(jī)電表示，公司積極推出光伏創(chuàng)新設(shè)備，延伸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈高端裝備產(chǎn)品布局，同時(shí)加快新項(xiàng)目建設(shè)，快速推動(dòng)新一代金剛線等先進(jìn)材料以及精密零部件業(yè)務(wù)擴(kuò)產(chǎn)。

上游原材料價(jià)格“大降溫”

提及上半年業(yè)績(jī)預(yù)增原因，億晶光電表示，公司積極拓展光伏市場(chǎng)，光伏組件銷量同比增長(zhǎng)；同時(shí)不斷優(yōu)化生產(chǎn)工藝技術(shù)，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品降本增效。受益于硅料等上游原材料價(jià)格下降，公司光伏電池及組件的盈利水平有較大增長(zhǎng)。

7月13日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)發(fā)布消息稱，本周國(guó)內(nèi)N型料價(jià)格區(qū)間在7.3萬(wàn)元/噸至8.2萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為7.45萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.4%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在6.00元/噸至7.40萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)為6.57萬(wàn)元/噸，周環(huán)比持平。

目前，硅料價(jià)格已經(jīng)較高位30萬(wàn)元/噸的價(jià)格大跌超7成。

硅業(yè)分會(huì)表示，按當(dāng)前復(fù)投料價(jià)格計(jì)算，仍接近多晶硅企業(yè)平均生產(chǎn)成本，檢修停產(chǎn)的情況也有發(fā)生。1至6月國(guó)內(nèi)多晶硅月均產(chǎn)量在10.86萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)91.2%，增量主要來(lái)自協(xié)鑫科技、新疆大全、潤(rùn)陽(yáng)新能源等企業(yè)的產(chǎn)能優(yōu)化釋放及擴(kuò)產(chǎn)增量釋放。7至8月份仍有部分多晶硅新增產(chǎn)能爬坡釋放，月均產(chǎn)量預(yù)期在12.5萬(wàn)噸至12.7萬(wàn)噸之間，同期硅片月均產(chǎn)出在47GW至49GW之間。從供需關(guān)系來(lái)看，硅料小幅供過(guò)于求的趨勢(shì)仍將延續(xù)。

光伏行業(yè)人士認(rèn)為，伴隨硅料價(jià)格回落，光伏產(chǎn)業(yè)鏈逐步實(shí)現(xiàn)了“輕裝上陣”，成本的下降將極大地推動(dòng)光伏新增裝機(jī)增長(zhǎng)，從而推動(dòng)行業(yè)整體的進(jìn)一步發(fā)展。

太陽(yáng)能在回答投資者提問(wèn)時(shí)表示，硅料價(jià)格呈下降趨勢(shì)，組件上游產(chǎn)品價(jià)格下降，降低光伏組件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造成本，組件價(jià)格的下降，對(duì)整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展有積極促進(jìn)作用，會(huì)提升光伏電站投資運(yùn)營(yíng)商的投資建設(shè)積極性，電站投資商的積極性提升又會(huì)制造市場(chǎng)需求，最終達(dá)到平衡。

眼下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)仍在抓緊擴(kuò)產(chǎn)與開(kāi)工。華民股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向記者表示，其位于云南大理的子公司鴻新新能源的一期項(xiàng)目進(jìn)展順利，240臺(tái)單晶爐已全部投入生產(chǎn)，切片產(chǎn)線也在緊鑼密鼓地調(diào)試中。“受益于下游需求旺盛，項(xiàng)目自點(diǎn)火投產(chǎn)至今，一直處于緊張忙碌的狀態(tài)。