六月底七月初，光伏產(chǎn)業(yè)又到了一個新的歷史節(jié)點。

首先是上游硅料價格沖到29萬元/噸的新高，一舉打破了去年11月創(chuàng)下的高價。

其次是，在硅料大漲的帶動下，中下游硅片、電池片、組件等價格紛紛跟進上漲。

再次是行業(yè)傳言不斷，影響力最大的莫過于光伏組件廠通過停產(chǎn)、減產(chǎn)，聯(lián)合停產(chǎn)抵制上游漲價的傳聞。

相似的一幕在去年也曾經(jīng)上演。

去年6月，下游電池生產(chǎn)商在主管部門召開的行業(yè)會議上曾經(jīng)向上游硅料企業(yè)發(fā)難，要求主管部門出手限制價格。

結(jié)果市場自有市場運行的規(guī)律。硅料價格仍然在行業(yè)會議后繼續(xù)上沖，直到5個月后，到了11月沖到超過27萬元/噸的高位后，才因下游需要減弱，價格開始回落。

今年最新這一輪由上游硅料因為中下游需求旺盛引發(fā)的漲價沖擊波，同樣引來了下游抵制漲價的傳言。

從目前公開信息顯示，組件廠停產(chǎn)、減產(chǎn)的傳言被證實是不成立的。

多家頭部的組件廠已公開表示，目前產(chǎn)能沒有較大的變化，“但是如果未來訂單出現(xiàn)虧損的話，不排除作出檢修排產(chǎn)甚至是停產(chǎn)計劃的可能性”。

從光伏產(chǎn)業(yè)目前的生態(tài)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)整體紅火的大背景下，行業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)漲價，那么議價能力，傳遞漲價的能力，上游會強于下游。這從傳言組件企業(yè)抵制漲價就可以清晰看出。

另外，從近期股票市場定價看，雖然光伏產(chǎn)業(yè)股票整體走勢比較強勁，但上游股票整體走勢要強于下游。

以今日(5日)股票走勢為例，組件企業(yè)晶科能源(688223.SH)領(lǐng)跌，晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、阿特斯太陽能(CSIQ.US)等組件企業(yè)的股價截至收盤均有不同程度下挫。但硅料企業(yè)大全能源(688303.SH)上漲5.09%，收于77.03元;特變電工(600089.SH)上漲4.99%，收于30.72元;通威股份(600438.SH)上漲3.23%，收于67.75元。

可以說今年光伏市場仍然在重復(fù)去年的一幕，光伏產(chǎn)業(yè)整體面臨漲價的壓力下，最大的贏家還是上游的硅料企業(yè)。

以硅料龍頭企業(yè)通威股份今日披露的2022年上半年業(yè)績預(yù)告為例，通威預(yù)計今年上半年凈利潤120億-125億元，同比增長高達(dá)304.62%-321.48%。

2021年通威股份營收為634.91億元，凈利潤為82.08億元。

從最新的業(yè)績預(yù)告看，這也就意味著通威股份今年僅用半年時間就完成了去年整年的任務(wù)。

而今年一季度，通威股份歸母凈利潤為51.94億元，這還意味著第二季度，通威預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤68.06~73.06億元，單季歸母凈利潤或再度刷新歷史新高。

此外，同屬光伏上游的多晶硅還原爐設(shè)備龍頭雙良節(jié)能(600481)今日同樣披露中報大幅預(yù)喜。

雙良節(jié)能公告稱，公司預(yù)計2022年上半年實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤為3.2億元-3.9億元，同比增長212%-281%。

但行業(yè)整體面臨漲價壓力，并不意味著行業(yè)企業(yè)普遍會大賺，行業(yè)反而會因為新一輪價格上漲又淘汰一批不能適應(yīng)價格上漲沖擊的企業(yè)。

某組件廠商表示，下游對上游的高價承受的壓力大，“現(xiàn)在組件的報價都超過了兩塊一(2.1元)，而中標(biāo)價都在一塊八到一塊八毛五左右(1.8元~1.85元)，我們根本無法開工。”

中信建投分析稱，“截至目前，終端接受度仍然低迷。接下來的7月和8月，國內(nèi)需求和項目的拉動預(yù)計將因為高昂的價格受到限制。”

雖然組件廠家已經(jīng)對7月價格報價有些微調(diào)整(漲幅約每瓦0.02元至0.05元不等)，但是終端需求和接受度還需要等待供應(yīng)鏈上游價格來定，7月份的開工情況有可能出現(xiàn)變化。