編注：（1）本文是機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所“中國裝備制造業(yè)發(fā)展報告”課題組的研究成果。課題組成員：石勇、鞠恩民、錢濤、趙奉杰、張燕、陳琛、程都、孔艷艷、王震林。執(zhí)筆人：張燕。

       （2）若無特別說明，本文中裝備制造業(yè)是指全口徑裝備制造業(yè)，即統(tǒng)計范圍包括金屬制品業(yè)，通用設(shè)備制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，汽車制造業(yè)，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，儀器儀表制造業(yè)，金屬制品、機(jī)械和設(shè)備修理業(yè)等9大類。

       一、總體情況

       2013年，中國裝備制造業(yè)持續(xù)緩慢回升，回升的基礎(chǔ)有所穩(wěn)固，但回升的內(nèi)在動力和活力仍顯不足，存在進(jìn)一步下行的風(fēng)險。

       2013年，全國規(guī)模以上裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長11.03%，高于全國工業(yè)增加值增速1.33個百分點(diǎn)。在重點(diǎn)統(tǒng)計監(jiān)測的88種裝備產(chǎn)品中，有53種產(chǎn)品累計產(chǎn)量保持增長，占比為60.2%；完成出口交貨值64845.5億元，同比增長4.04%；完成主營業(yè)務(wù)收入284386.4億元，同比增長12.35%；實(shí)現(xiàn)利潤17532.5億元，同比增長16.07%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.17%，同比提高0.2個百分點(diǎn)。

       其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2013年規(guī)模以上裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值同比增長10.9%，高于全國工業(yè)增加值增速1.2個百分點(diǎn)；在重點(diǎn)統(tǒng)計監(jiān)測的70種裝備產(chǎn)品中，有41種產(chǎn)品累計產(chǎn)量保持增長，占比為58.57%；完成出口交貨值19898.9億元，同比增長0.61%；完成主營業(yè)務(wù)收入207159.9億元，同比增長13.17%；實(shí)現(xiàn)利潤14224.3億元，同比增長15.25%；主營業(yè)務(wù)收入利潤率為6.87%，同比提高0.13個百分點(diǎn)。

       二、重點(diǎn)行業(yè)情況

       （一）汽車產(chǎn)銷再創(chuàng)新高

       2013年，汽車產(chǎn)銷2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比分別增長14.76%和13.87%，增幅較上年分別提高10.2和9.6個百分點(diǎn)。產(chǎn)銷雙雙超過2100萬輛，創(chuàng)歷史新高，再次刷新全球紀(jì)錄，連續(xù)五年位居全球第一。其中，乘用車產(chǎn)銷同比分別增長16.5%和15.71%，增幅較上年分別提高9.52和8.84個百分點(diǎn)；商用車產(chǎn)銷分別同比增長7.56%和6.4%。1.6升及以下乘用車銷量同比增長14.73%，占乘用車銷售總量的66.51%，占比較上年同期下降0.69個百分點(diǎn)。中國品牌乘用車銷量同比增長11.4%，占乘用車銷售總量的40.3%，占比低于上年同期1.6個百分點(diǎn)。

       （二）電氣機(jī)械行業(yè)增速繼續(xù)加快

       2013年，電氣機(jī)械行業(yè)增加值同比增長10.9%，增速高于上年1.2個百分點(diǎn)。發(fā)電設(shè)備中的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量增幅于11月由負(fù)轉(zhuǎn)正，全年同比增長9.6%；水輪發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量于12月轉(zhuǎn)為下滑，同比下降4.8%；汽輪發(fā)電機(jī)產(chǎn)量同比下降8.3%，降幅較上年同期擴(kuò)大1.5個百分點(diǎn)。電站鍋爐產(chǎn)量同比下降3.7%。輸變電設(shè)備中的變壓器、電力電纜產(chǎn)量分別同比增長6.6%和4.8%。

       （三）計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)保持平穩(wěn)增長

       2013年，計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備行業(yè)增加值同比增長11.3%，各月累計增速總體保持在11.1%-11.5%，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢。其中，電子計算機(jī)整機(jī)產(chǎn)量同比增長7.9%，程控交換機(jī)產(chǎn)量同比增長7.1%，移動通信基站設(shè)備產(chǎn)量同比增長21.2%，移動通信手持機(jī)（手機(jī)）產(chǎn)量同比增長25.8%，集成電路產(chǎn)量同比增長10.4%，光電子器件產(chǎn)量同比增長28.8%。

       （四）機(jī)床工具行業(yè)降幅收窄

       2013年，金切機(jī)床產(chǎn)量同比下降2%，降幅較上年收窄11.4個百分點(diǎn)；數(shù)控金切機(jī)床產(chǎn)量同比增長2%；金屬成形機(jī)床產(chǎn)量同比下降1.3%，降幅較上年收窄3.4個百分點(diǎn)。

       （五）工程機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長

       2013年，裝載機(jī)、壓實(shí)機(jī)械、水泥專用設(shè)備和混凝土機(jī)械產(chǎn)量分別同比增長1.8%、6.9%、2.6%和6.3%；挖掘機(jī)產(chǎn)量也于12月由下滑轉(zhuǎn)為增長，同比增長1.4%。

       （六）農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量有增有減

       2013年，中型拖拉機(jī)、小型拖拉機(jī)和收獲機(jī)械產(chǎn)量分別同比增長13.9%、4.9%和0.9%；飼料生產(chǎn)專用設(shè)備和大型拖拉機(jī)產(chǎn)量分別同比下降6.1%和1.7%。

       （七）儀器儀表行業(yè)持續(xù)較快增長

       2013年，儀器儀表行業(yè)增加值同比增長11.8%。其中，汽車儀器儀表產(chǎn)量同比增長13.9%，電工儀器儀表產(chǎn)量同比下降2.1%。

       （八）船舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整呈現(xiàn)向好趨勢，新接船舶訂單量增長2倍

       2013年，造船完工量4534萬載重噸，同比下降24.7%；新承接船舶訂單量6984萬載重噸，同比增長242.2%；截至12月底，手持船舶訂單量13100萬載重噸，同比增長22.5%。中國造船三大指標(biāo)市場份額繼續(xù)保持世界領(lǐng)先，造船完工量、新接訂單量、手持訂單量分別占世界總量的41.4%、47.9%和、45%，其中新接訂單量比2012年提高了4.3個百分點(diǎn)。新接船舶訂單進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，2013年前20家企業(yè)新承接訂單合計5586萬載重噸，占全國總量的80%，比2012年提高5.5個百分點(diǎn)。高技術(shù)船舶接單取得新的突破，新接了6艘17.4萬立方米雙燃料電力推進(jìn)大型液化天然氣船（LNG）、4艘8.3萬立方米大型液化氣體運(yùn)輸船（VLGC）。新承接8000箱及以上大型集裝箱船共計64艘，約占世界總量的40%。海洋工程裝備訂單大幅增加，2013年我國共接各類海洋工程裝備訂單超過180億美元，約世界市場份額29.5%，比2012年提高16個百分點(diǎn)，已超過新加坡，位居世界第二。新承接各類海洋工程平臺共61座和1艘鉆井船，其中自升式鉆井平臺49座，占世界總量一半以上。

       三、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主要特點(diǎn)

       （一）增長速度持續(xù)緩慢加快
       2013年，裝備制造業(yè)增長速度總體上呈持續(xù)小幅回升態(tài)勢。一季度、上半年、前三季度、全年裝備制造業(yè)增加值分別同比增長9.7%、9.73%、10.2%、11.03%。其中，1-8月增速與全部工業(yè)增加值增速持平，扭轉(zhuǎn)了連續(xù)19個月低于全部工業(yè)的局面，前三季度、1-10月、1-11月、全年累計增速均高于全部工業(yè)。

       其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，一季度、上半年、前三季度、全年裝備制造業(yè)增加值分別同比增長9%、9.2%、9.9%、10.9%。

       （二）經(jīng)濟(jì)效益回升快于產(chǎn)銷

       2013年，裝備制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤等經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)總體呈較快回升趨勢，且回升速度快于產(chǎn)銷。全行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長12.35%，增幅同比提高2.82個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤同比增長16.07%，增幅同比提高11.51個百分點(diǎn)。

       其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2013年裝備制造業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入同比增長13.17%，增幅同比提高4.18個百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤同比增長15.25%，增幅同比提高11.42個百分點(diǎn)。

       （三）管理費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用壓力有所減輕

       2013年，裝備制造企業(yè)普遍加強(qiáng)了內(nèi)部管理和縮減成本，并由于投資趨緩，財務(wù)費(fèi)用壓力也明顯減輕。全年規(guī)模以上裝備制造企業(yè)管理費(fèi)用同比增長12.43%，增幅同比降低1個百分點(diǎn)；財務(wù)費(fèi)用同比增長4.55%，其中利息支出同比增長4.26%，增幅分別降低30.12和25.03個百分點(diǎn)。

       其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，2013年規(guī)模以上裝備制造企業(yè)管理費(fèi)用同比增長12.26%，增幅同比降低1.77個百分點(diǎn)；財務(wù)費(fèi)用同比增長3.41%，其中利息支出同比增長5.76%，增幅分別同比降低24.51和23.17個百分點(diǎn)。

       四、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的主要問題

       （一）市場需求仍然低迷

       2013年裝備工業(yè)訂單扭轉(zhuǎn)持續(xù)下滑的局面，出現(xiàn)緩慢回升的積極跡象，但市場需求不足仍然是企業(yè)遇到的最大困難。全年機(jī)械工業(yè)重點(diǎn)調(diào)查企業(yè)的訂單增幅回升至10.19%，雖然逐月小幅回升，但訂單增長仍較為緩慢，特別是冶金設(shè)備、礦山設(shè)備、煤炭機(jī)械等行業(yè)需求不足的問題更為突出。

       （二）裝備產(chǎn)品價格持續(xù)低位徘徊

       在當(dāng)前市場需求不足的情況下，由于通用和中低檔產(chǎn)品普遍大量重復(fù)生產(chǎn)，不斷激化了供過于求的矛盾，同質(zhì)化的惡性競爭愈演愈烈，盲目搶訂單的現(xiàn)象時有發(fā)生。2013年，裝備產(chǎn)品價格延續(xù)低位運(yùn)行走勢，當(dāng)月價格指數(shù)已持續(xù)25個月低于100%，累計價格指數(shù)也持續(xù)24個低于100%，全年裝備產(chǎn)品累計價格指數(shù)為98.6，且總體上呈逐月微降趨勢。裝備產(chǎn)品價格持續(xù)走低，導(dǎo)致企業(yè)利潤率大幅下降。

       （三）外貿(mào)出口形勢不容樂觀

       2013年，在世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇延緩、西方發(fā)達(dá)國家“再工業(yè)化”戰(zhàn)略推進(jìn)、國際競爭日趨激烈、貿(mào)易保護(hù)主義不斷抬頭的背景下，雖然我國裝備制造業(yè)不斷加快產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)升級，自8月起出口交貨值當(dāng)月增速由負(fù)轉(zhuǎn)正并持續(xù)加快，累計增速也于12月由負(fù)轉(zhuǎn)正。但是連續(xù)多年的出口高速增長已開始引發(fā)日益劇烈的貿(mào)易摩擦，貿(mào)易環(huán)境日趨惡化，外貿(mào)出口形勢仍不容樂觀。以三一重工為代表的中國企業(yè)海外并購遭到了美國各種名義上的阻撓；巴西政府將部分工程機(jī)械產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅由14%提高到35%，中國部分企業(yè)的出口涉稅產(chǎn)品在巴西幾乎停滯銷售。全年裝備制造業(yè)累計完成出口交貨值同比增長4.04%，其中去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)的裝備制造業(yè)完成出口交貨值同比增長0.61%，分別低于全部工業(yè)出口平均水平0.96和4.39個百分點(diǎn)。據(jù)國家海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2013年全國機(jī)電產(chǎn)品出口額為12655.27億美元，同比增長7.31%，增幅低于全國外貿(mào)出口平均水平0.59個百分點(diǎn)；其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備，裝備產(chǎn)品出口額為4583.29億美元，同比增長2.3%，增幅低于全國外貿(mào)出口平均水平5.6個百分點(diǎn)。

       （四）國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品普遍受到外商打壓

       高端裝備產(chǎn)品過去一直由外國公司長期主導(dǎo)，當(dāng)我國不能自主生產(chǎn)時，就大幅提高價格；一旦我國企業(yè)取得國產(chǎn)化突破，外國公司則馬上實(shí)行價格跳水，利用我國國產(chǎn)高端裝備產(chǎn)品立足未穩(wěn)的弱點(diǎn)，利誘用戶、爭奪訂單，使國內(nèi)企業(yè)無法獲得訂單，不能回收前期巨額投入。比如，美國一家企業(yè)生產(chǎn)的核電K1級電纜（防爆等級最高），過去的報價長期保持在1000萬元/噸左右，國內(nèi)企業(yè)研制出替代產(chǎn)品價格只有500萬元/噸，外方立即將報價調(diào)低到280萬元/噸。

       五、形勢判斷與預(yù)測分析

       從國際看，全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入低速檔位期，經(jīng)濟(jì)增長趨勢有望緩慢增強(qiáng)，但復(fù)蘇動力依然不足，下行風(fēng)險仍然存在。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的增長勢頭逐步增強(qiáng)，中國和越來越多的新興市場經(jīng)濟(jì)體在經(jīng)濟(jì)周期交替與潛在增長率下降的雙重因素作用下，面臨著增長減緩的挑戰(zhàn)。其中，美國的私人需求保持強(qiáng)勁，公共部門需求拖累經(jīng)濟(jì)增長，但該阻力在2014年將會減弱，經(jīng)濟(jì)增速將有所加快；日本經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁反彈，但到2014年會隨著財政政策的緊縮逐步喪失動力；歐元區(qū)從衰退中蹣跚恢復(fù)，但預(yù)計2014年經(jīng)濟(jì)活動仍將持續(xù)疲軟。據(jù)聯(lián)合國最新發(fā)布的報告預(yù)測，2014年世界經(jīng)濟(jì)將增長3%，2015年經(jīng)濟(jì)增長率將進(jìn)一步上升到3.3%，與2013年2.1%的增幅相比，今后兩年世界經(jīng)濟(jì)將有所好轉(zhuǎn)。

       從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟(jì)增長放緩更多地源于潛在增長率下降的原因。盡管增長速度相比本世紀(jì)頭十年有所減緩不可避免，但結(jié)構(gòu)性改革有助于促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長，并顯得越來越緊迫。為此，中國政府正在采取強(qiáng)有力的政策措施，進(jìn)行新一輪的結(jié)構(gòu)性改革，包括改造創(chuàng)新行政機(jī)制，促進(jìn)市場在資源配置中發(fā)揮決定性，對公共基礎(chǔ)設(shè)施加大投資，擴(kuò)大消費(fèi)等方面。據(jù)聯(lián)合國最新發(fā)布的報告預(yù)測，2014年中國經(jīng)濟(jì)增長相對穩(wěn)定，預(yù)計在今后幾年將有望保持7.5%左右的增長速度。

       從裝備制造業(yè)看，雖然目前仍面臨國內(nèi)、國外需求低迷、產(chǎn)品利潤下滑等諸多困難，但中央經(jīng)濟(jì)工作會議已明確繼續(xù)實(shí)施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，且隨著“四化”同步發(fā)展深入推進(jìn)，尤其是在市場倒逼機(jī)制促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響下，將為裝備制造業(yè)創(chuàng)造更多的市場需求和發(fā)展空間，全行業(yè)保持平穩(wěn)增長的有利因素不斷增多。

       綜上分析，預(yù)計2014年我國裝備制造業(yè)將保持平穩(wěn)增長，增長的基礎(chǔ)和動力進(jìn)一步趨穩(wěn)趨強(qiáng)，全年裝備制造業(yè)增加值同比增長12%左右；其中，去除計算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)，全年裝備制造業(yè)增加值同比增長11%左右。

       六、政策建議

       （一）改革創(chuàng)新行業(yè)管理方式

       清理廢除對企業(yè)不合理限制以及妨礙形成全國統(tǒng)一市場的規(guī)定和做法；搭建產(chǎn)需對接平臺，進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品需求；研究負(fù)面清單管理模式；創(chuàng)新財政資金使用方式，探索需求側(cè)補(bǔ)助、項(xiàng)目后補(bǔ)助、間接補(bǔ)助、風(fēng)險投資等。

       （二）加強(qiáng)裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與景氣監(jiān)測預(yù)警

       定期開展全國裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，編制月度裝備制造業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣指數(shù)，建立行業(yè)信息發(fā)布制度，及時發(fā)布相關(guān)信息和數(shù)據(jù)；對裝備制造業(yè)重點(diǎn)地區(qū)和重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況加強(qiáng)監(jiān)測，掌握行業(yè)發(fā)展動態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)苗頭性、趨勢性重大問題，研究提出相關(guān)對策和措施。

       （三）加快實(shí)施國家科技重大專項(xiàng)

       繼續(xù)實(shí)施好高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備，大型飛機(jī)，核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品，極大規(guī)模集成電路制造裝備與成套工藝等科技重大專項(xiàng)，盡快完成相關(guān)重大專項(xiàng)概算方案、實(shí)施方案的調(diào)整工作，加大經(jīng)費(fèi)支持力度，拓寬支持領(lǐng)域范圍；抓緊完成航空發(fā)動機(jī)與燃?xì)廨啓C(jī)重大專項(xiàng)論證和啟動；鼓勵裝備制造企業(yè)加大研發(fā)投入，設(shè)立研發(fā)機(jī)構(gòu)，建立產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，加強(qiáng)試驗(yàn)、檢測平臺建設(shè)。

       （四）研究設(shè)立“工業(yè)自動化發(fā)展專項(xiàng)工程”

       建議國家發(fā)展改革、工業(yè)、科技等部門聯(lián)合研究設(shè)立“工業(yè)自動化發(fā)展專項(xiàng)工程”，鼓勵和支持機(jī)器人、精密機(jī)械、微電子、PLC等基礎(chǔ)部件、基礎(chǔ)工藝和基礎(chǔ)技術(shù)的研究開發(fā)，積極推動工業(yè)自動化水平快速提升，突破“兩化”深度融合的瓶頸制約，加快促進(jìn)裝備制造業(yè)乃至工業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

       （五）加強(qiáng)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策、標(biāo)準(zhǔn)的制定和實(shí)施

       加強(qiáng)戰(zhàn)略性、前瞻性、長遠(yuǎn)性重大戰(zhàn)略性問題研究，制定重點(diǎn)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，加強(qiáng)行業(yè)發(fā)展風(fēng)險分析；制定綠色制造、節(jié)能減排等產(chǎn)業(yè)政策，研究制定節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)支持政策，引導(dǎo)企業(yè)投資和產(chǎn)業(yè)發(fā)展；加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂和準(zhǔn)入條件研究工作，促進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能。

       （六）加快制定和實(shí)施國產(chǎn)重大技術(shù)裝備首臺（套）政策

       完善和實(shí)施《首臺(套)重大技術(shù)裝備試驗(yàn)、示范項(xiàng)目管理辦法》，建立政府引導(dǎo)、市場化運(yùn)作的首臺（套）重大技術(shù)裝備保險機(jī)制，為首臺（套）重大技術(shù)裝備應(yīng)用營造政策環(huán)境，加強(qiáng)首臺(套)重大技術(shù)裝備項(xiàng)目管理的指導(dǎo)、監(jiān)督，鼓勵支持重大技術(shù)裝備自主創(chuàng)新，加快裝備國產(chǎn)化步伐。