2011年，是我國“十二五”時期開局之年，經濟發展處于轉型關鍵期。受國內宏觀調控和歐美債務危機及主要下游產業運行困難加重的影響，耐材行業生產運行呈現前高后低態勢，出現了利潤空間大幅縮小，應收貨款高復上升，行業運行比較困難的局面。

　　一、全國規模以上工業整體運行情況

　　2011年，規模以上工業增加值同比增長13.9%。其中，重工業增加值同比增長14.3%，輕工業增長13.0%。

　　二、2011年耐材行業生產運行情況

　　1、耐火材料生產情況
　　2011年，全國耐材產量2949.69萬噸，同比增長5.04%。其中致密定型耐火制品1765.22萬噸，同比增長3.90%；保溫隔熱耐火制品67.34萬噸，同比增長4.57%；不定形耐火制品1117.13萬噸，同比增長6.93%。
　　耐材主要生產省（市）產量情況見下圖。
　　河南、遼寧和山東省耐材產量占總產量的82.95%。
　　隨著國內市場經濟的逐步完善，耐材生產企業的市場意識和自主研發能力明顯增強。國內耐材企業通過自身發展和聯合重組等方式擴大企業規模，逐步形成了一批具有較強競爭力的大型耐材企業，2011年國內前15名耐材企業銷售收入情況見下圖。
　　特別是瑞泰科技、自立股份、海城后英、濮耐股份和利爾股份、銷售收入比2010年分別增長53%、41%、28%、27%和19%。
　　2、耐火原材料進出口貿易情況
　　全國耐火原材料進出口貿易總額37.22億美元，比上年同期增長13.54%；其中出口貿易額34.54億美元，同比增長13.32%；進口貿易額2.68億美元，同比增長16.45%。
　　全國耐火原材料出口總量528.5萬噸，同比降低7.24%。其中耐火原料出口量333.11萬噸，同比降低14.69%；耐火制品出口量195.38萬噸，同比增長8.98%。
　　2011年耐火原料出口量及貿易額走勢見下圖。
　　耐火制品出口量及貿易額各月走勢見下圖。
　　（1）主要耐火原料出口情況
　　①電熔鎂砂和燒結鎂砂出口量分別為34.58和58.1萬噸，同比分別降低26.49%和20.45%，各月出口走勢見下圖。
　　②耐火鋁粘土，棕剛玉和白剛玉出口量分別為65.07、66.99和14.66萬噸，同比分別增長-24.13%、2.26%和9.57%。各月出口量走勢見下圖。
　　③石墨和碳化硅出口量分別為14.93和21.62萬噸，同比分別降低20.92%和3.18%，各月出口量走勢見下圖。
　　（2）耐火制品出口情況
　　①堿性耐火制品出口量104.82萬噸，同比增長8.71%，增幅比上年同期降低23.64個百分點，各月走勢見下圖。
　　②鋁硅質耐火制品出口量71.16萬噸，同比增長16.64%，增幅比上年同期降低8.28個百分點，各月走勢見下圖。
　　③其他耐火制品出口量19.41萬噸，同比降低11.17%，比上年同期降幅高6.01個百分點，各月走勢見下圖。

　　3、生產及出口運行特點
　　（1）產量和銷售收入有所增長，但生產企業成本壓力加大，利潤大幅下滑。
　　2011年，全國耐火材料產量和銷售收入均有所增長，但受原燃材料價格上漲和主要下游行業壓低采購價格等因素的影響，使企業的成本壓力繼續加大。與2010年比，主要耐火原料均有不同程度的上漲，其中：中檔鎂砂漲幅5~5.8%，高純鎂砂漲幅31~36%，電熔鎂砂漲幅8~10%，石墨漲幅高達43~56%。加之燃料及動力價格的上漲，企業成本不斷提高，利潤率大幅降低，有些品種出現虧損。
　　（2）應收貨款數額巨增，企業經營困難加重。2011年，特別是四季度，由于受主要下游行業經營困難的影響，使耐材企業應收貨款數額大幅上升，財務費用不斷加大，企業經營受資金的影響十分困難。
　　（3）耐火原料出口量下降，出口價格大幅上升。
　　耐火原料出口綜合平均價格同比增長26.66%。在海關查詢的11個耐火原料出口品種中，除耐火鋁粘土出口平均價格同比降低6.74%外，其它10個品種的出口平均價格均有不同程度的增長。特別是石墨、電熔鎂砂、燒結鎂砂和輕燒鎂粉出口量均同比下降20%以上，而出口平均價格均同比增長20%以上。其中石墨、電熔鎂砂、燒結鎂砂出口平均價格分別賣到1162.34美元/噸、756.49美元/噸和379.33美元/噸，分別增長220.98%、23.56%和25.43%。
　　但是，有的品種出口價格下行趨勢明顯，特別是燒結鎂砂、電熔鎂砂和碳化硅出口平均價格呈前高后低走勢，下半年一路下滑，11月、12月均為同比負增長；棕剛玉則幾乎全年一路下行。11月、12月幾乎同比為零。

　　（4）耐火制品出口量小幅增長，出口價格穩步攀升。
耐火制品出口量除其他耐火制品同比降低11.17%外，堿性制品和鋁硅質耐火制品分別增長8.71%和16.64%，特別是堿性耐火制品出口量又一次突破100萬噸（104.82萬噸），且出口貿易額增幅比出口量增幅高13.37個百分點，出口平均價格同比增長12.3%。

　　（5）耐火制品進口量增幅較大，進口價格持續下降。
2011年耐火制品進口量4.28萬噸，同比增長36.75%，其中堿性制品進口量1.62萬噸，同比增長46.56%，鋁硅質耐火制品進口量2.01萬噸，同比增長17.71%；其他耐火制品進口量0.65萬噸，同比增張105.51%。
耐火制品進口綜合平均價格同比降低7.76%，主要是其他耐火制品進口平均價格同比下降58.28%所致。堿性制品和鋁硅質制品進口平均價格分別同比上漲15.89%和15.56%。

　　三、主要下游行業生產運行情況
　　（一）鋼鐵行業運行情況
　　1、中國鋼鐵行業生產運行情況
　　2011年，全國粗鋼產量6.83億噸，同比增長8.9%，增速同比減緩0.4個百分點；鋼材產量8.81億噸，增長12.3%，減緩2.4個百分點。據海關統計，鐵礦砂進口6.86億噸，增長10.9%。鋼材出口4888萬噸，增長14.9%；鋼材進口1558萬噸，下降5.2%。鋼坯進口64萬噸，下降0.1%。
　　2、世界鋼鐵工業生產情況
　　2011年，全球粗鋼產量14.90億噸，同比增長6.6%。

　　（二）建材行業生產運行情況
　　2011年，全國水泥產量20.63億噸，同比增長16.1%，增速同比加快0.6個百分點；平板玻璃產量7.38億重量箱，增長15.8%，加快4.9個百分點。
　　水泥價格呈上漲態勢，平板玻璃價格持續下滑。據建材協會數據，12月份重點建材企業水泥平均出廠價為407.5元/噸，比上月上漲5.4%，同比上漲11.3%；平板玻璃出廠價61.3元/重量箱，比上月上漲0.5%，同比下降27%。
　　前11個月，水泥行業實現利潤933億元，同比增長92.6%，增幅提高58個百分點；平板玻璃行業實現利潤14.7億元，同比下降80.3%。
　　（三）有色金屬行業生產運行情況
　　全國十種有色金屬產量3424萬噸，同比增長10.6%，增速同比減緩6.7個百分點。其中電解鋁產量1756萬噸，增長11.2%，減緩8.7個百分點；銅產量增長14.2%，加快2個百分點；鉛產量增長12.5%，加快2.7個百分點；鋅產量增長3.8%，減緩15.9個百分點。氧化鋁產量增長14.8%，減緩7.6個百分點。
　　前11個月，有色金屬行業實現利潤2114億元，同比增長52.8%，增幅同比回落27.5個百分點。其中，有色金屬礦采選業利潤659億元，增長52.3%，增幅回落24.3個百分點；有色金屬冶煉及壓延加工業利潤1455億元，增長53.1%，增幅回落29個百分點。
　　（四）主要下游行業運行特點
　　1、鋼鐵行業
　　（1）全球粗鋼產量保持增長，中國增速高于平均水平。
　　全球粗鋼產量14.9億噸，同比增長6.6%，中國粗鋼產量6.83億噸，同比增長8.9%，比全球平均增速高2.3個百分點。扣除中國粗鋼產量，全球其他國家（地區）粗鋼產量8.07億噸，同比增長5.1%，比全球其它國家平均增速高3.8個百分點。
　　（2）中國粗鋼產量保持增長，增速進一步回落。
　　2011年全國平均日產粗鋼187.2萬噸，其中6月份日產達到峰值，下半年逐月回落，四季度大幅下降。
　　（3）中小企業產量增幅較大。
　　重點統計單位粗鋼產量5.9億噸，同比增長5%，低于全國平均增幅3.9個百分點；其它企業粗鋼產量9345.34萬噸，同比增長42.28%，高于全國平均增幅33.38個百分點，高于重點企業增幅37.28個百分點。
　　（4）粗鋼表觀消費量波動較大。
　　2011年，粗鋼（折合量）累計表觀消費量6.48億噸，同比增加0.48億噸，增長8.0%。
　　（5）鋼材庫存有所增加。
　　2011年22個城市社會庫存量有所增加， 2月份達到歷史高位，以后呈逐月下降態勢。鋼鐵企業庫存，2月份達到上半年最高，3月份以后逐月下降，8月份以后呈逐月增加態勢，11月有所回落，12月份庫存仍比年初庫存量增長16.7%。
　　（6）鋼材價格波動運行，四季度降幅明顯。
　　（7）鋼鐵企業效益大幅下滑。
　　自去年四季度以來，國際市場礦石、焦炭、廢鋼、燃油等鋼鐵冶煉原、輔材料價格漲幅遠大于鋼材價格漲幅，如進口鐵礦石平均到岸價格8月份同比上升44.8美元/噸，升幅達37.5%，僅此一項約增加鋼鐵行業成本近1300億元人民幣，再加上人工成本增加等因素，鋼鐵行業已成為最低利的行業之一，1-11月份全行業銷售收入利潤率僅2.55%，在工業大類行業中處第二低利行業，比全國工業各行業平均利潤率6.11%低3.45個百分點。
特別是9月份鋼材價格大幅下跌以來，盈利水平更是大幅降低。10月和11月，鋼鐵協會會員企業實現利潤當月盈虧相抵后只有14.04億元和12.22億元，平均銷售收入利潤率分別只有0.48%和0.43%，企業虧損面超過三分之一。12月份利潤總額雖稍有恢復，但企業虧損面依然接近三分之一。
　　2011年上半年，各月實現利潤逐月增長，在6月份達到當年的峰值后，開始逐月下降。特別是進入第四季度后，大幅下降。
　　2、建材行業
　　（1）水泥行業在市場需求的拉動下穩步增長，實現了產銷兩旺，效益增長的良好局面。比其他行業相對穩定，但12月末，水泥庫存達1042萬噸，同比上升20.3%。
　　（2）平板玻璃行業受產能過剩的影響，出現了庫存高幅增長，利潤大幅下滑的被動局面。12月末，平板玻璃庫存2937萬重量箱，同比上升26.6%。行業利潤同比降低80.3%。（上年同期為1.3.倍）
　　3、有色金屬行業
　　有色金屬行業總體呈產量增速趨緩，主要有色金屬價格下滑趨勢。投資繼續增長，價格高位波動。主要有色金屬中，銅價前高后低，電解鋁價格先漲后落，鋅價總體呈下滑之勢。12月份，上海期貨交易所銅、鋅當月期貨平均價分別為56658元/噸和15239元/噸，比上月上漲0.8%和2.9%，同比下降10.9%和13.1%；電解鋁當月期貨價格為15996元/噸，比上月下降2.1%，同比下降0.1%。

　　四、分析與預測
　　2012年，世界經濟發展面臨的不利因素仍然很多，主要經濟發達國家再次陷入衰退的風險加大，并將影響其他國家的經濟增長，全球經濟增長不容樂觀。
據聯合國經濟合作組織和國際機構預測，2012年全球經濟增速將放緩至3%左右，從國內情況看，全年GDP增速將降至7.5%左右，城鎮固定資產投資增速將降至21%左右。受世界經濟復蘇緩慢和我國經濟增長放緩的影響，耐材及主要下游行業產品的市場需求將進一步減弱。
　　1、主要下游行業產能過剩問題突出，將導致行業高成本，低價格和低利率的現狀短期內難以改變，特別是鋼鐵和玻璃行業。
　　到2010年底，全國粗鋼產能8.0億噸，根據對40多家鋼鐵設計院調研，目前在建的，正在設計的和列入“十二五”規劃的鋼鐵項目，加上寶鋼湛江和武鋼防城港項目如恢復建設，產能又將增加1.0億噸，如全部建設完成，全國粗鋼產能將達9.0億噸。近期，世界“四大”會計行之一“永安”預測中國2012年粗鋼產能為8.4億噸，中國鋼鐵協會預計2012年全國粗鋼產量為7.0億噸左右。那么2012年全國粗鋼產能過剩1.4億噸左右。
　　2011年底，建筑玻璃與工業玻璃協會對28個省市的調研結果顯示，在全國268條浮法玻璃生產線中，停產和冷修的生產線達52條，占總產能的15.05%。
目前，在產的生產線216條，在建或已建成的生產線達60余條，其中19條已具備了點火條件。產能仍在繼續增加。
　　產能過剩必然導致市場的無序競爭，產品價格難以拉升，加之原燃材料，動力及人工成本的不斷上升，企業利潤空間大幅度縮小，甚至出現虧損，這種現象短期內難以改變。
　　2、耐材行業產能過剩更加突出，市場無序競爭更為嚴重。
　　（1）耐火材料產能早已由“結構性過剩”轉變為“全面過剩”，導致的產品低價競銷。市場秩序混亂的局面，在短期內靠行業自律難以解決。
　　最近對鎂質耐火原料和燒成耐火制品、鎂碳磚（含鋁鎂碳、鎂鋁碳轉）及連鑄用“三大件”、滑板的產能做了不完全統計，其結果顯示，產能過剩非常嚴重。因此，導致市場無序競爭、競相殺價、產品的利潤空間大幅度縮小。
　　①燒結鎂砂產能1100萬噸/年，是2011年全國燒結鎂砂產量的2.23倍；電熔鎂砂產能360萬噸/年，是2011年全國電熔鎂砂產量的2.10倍。
　　②燒成耐火制品調查了山東省、營口市、海城市、新密市、鞏義市、陽泉郊區和中鋼洛耐公司、山西西小坪等幾個大廠，共有隧道窯1127條，梭式窯649座，產能2513多萬噸，是2011年全國致密定型耐火制品產量的1.42倍。
　　③含碳耐火制品（鎂碳、鋁鎂碳和鎂鋁碳轉）產能360萬噸/年（二班生產），是2011年全國含碳耐火制品產量的1.21倍。
　　④連鑄用“三大件”和滑板查到了各31家生產企業，產能分別為18和21萬噸。產能大大高于市場需求。導致了板坯連鑄侵入式水口從原12萬元/噸左右，降到目前的4萬元/噸左右；方坯連鑄侵入式水口從原6~7萬元/噸，降到目前3.5萬元/噸左右；塞棒從原3.0萬元/噸左右，降到目前1.3萬元/噸左右；長水口從原4.5萬元/噸左右，降到目前的1.8萬元/噸左右；鋁鋯碳滑板從原3.5萬元/噸左右，降到目前的1.8萬元/噸左右；鋁碳滑板從原1.8萬元/噸左右，降到目前的1.1萬元/噸左右。
　　（2）下游企業，特別是鋼鐵企業的效益下滑，將使耐材企業的貨款回收更加困難。財務費用大幅上升，流動資金異常緊張。
　　因此，2012年耐材行業將面臨市場需求萎縮，成本壓力加大。資金回籠困難等問題，生產經營將十分困難。
　　3、面對困難，耐材企業應堅定信心，理性對待，積極應付挑戰。
　　（1）堅定不移的堅持以市場為導向，嚴格控制耐材生產總量。
耐材產品產能嚴重過剩，在目前形勢下顯得更為突出。因此，一定要堅持市場導向。嚴格控制生產總量，堅決實行以銷定產，僅僅抓住國內、國際兩個市場。
　　①牢牢盯住國內這個大市場
　　2011年重點下游行業產量及占世界總產量比例

　　以上主要下游行業產品產量均排名世界第一位。因此中國不但是耐火材料的生產大國。同時也是耐火材料的消耗大國。再加上陶瓷、電力等行業對耐火材料的需求，中國耐火材料消耗量約占世界耐材消耗總量的60%左右。因此，不管經濟形勢如何變化。中國仍然是耐火材料產品的“大市場”。
　　②穩定、鞏固并進一步開發國際市場。
　　2011年，全國耐火原材料出口量528.5萬噸。其中耐火制品出口量195.38萬噸，占耐材產量的6.62%。占致密定型耐火制品產量的11.07%。
　　耐火制品的出口去向。
　　2011年進口我國耐火材料最多的五個國家 單位：萬噸

　　值得注意的是，印度和越南近年來鋼鐵工業發展較快，對耐火材料的需求量不斷增加。
　　堿性耐火制品出口量104.82萬噸，主要出口到印度、日本、韓國、荷蘭、俄羅斯聯邦等國家（地區）。

　　鋁硅質耐火制品出口量71.16萬噸，主要出口到印度、韓國、日本、美國、伊朗等國家（地區）。

　　其他耐火制品出口量19.41萬噸，主要出口到韓國、印度尼西亞、印度、美國、臺灣等國家（地區）。

　　出口最大的優勢是貨款回收及時，而且價格也穩定增長，因此，穩定鞏固現有市場，跟蹤國際市場變化，進一步拓寬國際市場，擴大出口量尤為重要。
　　（2）要嚴格控制新上項目和盲目擴大生產能力。
　　目前，國內耐火材料產品無論在產量或品種質量等方面，基本能夠滿足國內鋼鐵和其它高溫工業的生產和發展需要。目前耐火制品進口量只占國內耐火材料需求總量的0.3%以下。因此，建議對耐火材料產品的招商引資和擴大生產能力應嚴格控制。
　　（3）自覺規范市場秩序，堅決杜絕低價竟銷。
　　耐材企業應該在產品價格不低于生產經營成本的前提下與下游企業，特別是鋼鐵企業真誠合作，共同渡過困難時期。但是，耐材產品近年來由于原燃材料價格高幅上漲，已使耐材生產企業承受了巨大的成本壓力，利潤空間大幅度縮小，有的品種早已出現虧損。因此，耐材企業必須堅持以下經營原則。
　　①產品價格低于生產制造成本堅決不生產，不出售。保持耐材產品價格的相對穩定，在非常時期特別要注意防止竟相殺價等不正當競爭，共同營造一個良好的耐材市場秩序和環境。
　　②沒有合同堅決不生產。寧可減產、限產也必須嚴格控制企業的合理庫存量，以緩解生產流動資金。
　　③不給錢堅決不發貨。堅持誠信第一，絕不能形成新的三角債。
　　同時要注意經營風險，及時催收貨款。
　　（4）增強成本意識，強化成本管理，最大限度的控制產品制造成本擴大利潤空間。嚴格控制企業財務、管理和銷售三項費用。努力降低采購成本，按過緊日子的要求，精打細算，嚴格管理，千方百計的減少各項費用支出，盡最大努力把生產制造成本控制在最低限度。
　　（5）抓住有利時機，積極主動的推進企業聯合重組，淘汰落后生產能力。特別是大型重點企業，要抓住機遇，通過競爭采取兼并、控股等方式聯合重組，調整和優化結構，促進競爭能力的提高。
　　（6）增強憂患意識，緊緊跟蹤國際國內市場變化，及時調整經營對策，增強企業的抗風險能力。
　　各耐材企業要積極主動跟蹤市場變化，及時調整經營對策。中國耐材協會將繼續安排專人專門收集、整理國內、國際市場變化情況等信息。特別是下游行業的生產經營運行情況和耐火材料進出口貿易等信息資料。按季向會員單位提供宏觀經濟形勢，耐材及下游行業生產運行情況簡要分析等相關信息，以“情況通報”的形式發給全體會員單位，為企業及時調整自己的經營策略提供參考依據。