一、2023年中國石材進出口合計數據

表2：2023年中國裝飾石材出口主要品種

表3：2023年中國進口石材主要品種

       根據中國海關總署數據（見表1-表3），我們發現結構性變化仍在持續。自2020年中國石材進出口貿易數字出籠后，這些數據已經悄然發生了結構性的變化，也就是我們常說的質變。這種質變一直持續到2023年，變化特征仍是：

       而2023年又出現了新的變化，即：

       這進一步體現出中國對稀缺花崗石品種的需求，反而對裝飾大理石需求呈快速下降趨勢。

       所以，對2023年石材進出口合計大數據總評價是與2022年基本一致，仍是：出口持續徘徊，進口仍在高位，石材進出口結構變化仍延續——進口重量＞出口重量；新出現進口花崗石重量首次＞進口大理石重量。

       二、2023年中國石材出口數據及分析

       我們還是給出了這幾年中國石材出口數據，以便讀者對照使用：

       2023年出口62.9億美元，733萬噸； 

       2022年出口77.3億美元，748萬噸；

       2021年出口63.2億美元，851萬噸；

       2020年出口68.4億美元，870萬噸；

       2019年出口59.3億美元，800萬噸。

       2023年中國裝飾石材出口國家及地區數據，見表4。

表4：2023年中國裝飾石材出口主要國家及地區

       在這幾十億美元出口中，經過多年的數據匯總，仍然是以下這幾個國家排在前幾位：

        1.  出口美國市場（再次跌出第1，排在第2）

       2023年7.69億美元，69萬噸；

       2022年9.6億美元，73萬噸； 

       2021年8.66億美元，72萬噸； 

       2020年6.9億美元；

       而2018年天然石+人造石為近12.4億美元，當年美國進口中國的總值已經超過了韓國，而后卻一路下跌，這完全是美國國內政策所為。

       由于2018年美國發起了針對中國的貿易戰和人造石反傾銷的雙重調查阻礙，致使美國進口中國石材降幅較大。例如，2017年美國進口中國人造石為7.1億美元，而2018年就直接減少了1.7億美元，僅為5.4億人造石。

       那么，出口美國市場曙光何在？這里我們要弄清楚兩個問題：

       只有回答了這兩個問題，才可以討論美國市場。 

       首先，美國一般年景是30億美元的石材進口市場，都需要進口來解決——美國要進口石材；

       其次，美國石材進口市場正在逐漸與中國脫鉤，轉至更為低廉的加工基地——比如，墨西哥、印度、巴西等。所以，美國可以不進口中國石材。

       僅從2018年人造石出口數據看，當年中國出口9.8億美元人造石，有5.39億到了美國，占到當年的55%，但目前這個市場正逐漸消失，現在人造石出口美國市場只占中國出口13%，就是佐證。 

        2.  出口韓國市場分析

       2023年22.6億美元；

       2022年28億美元；

       2021年19億美元；

       2020年20.9億美元；

       2018年才12.35億美元。

       從2020年開始韓國就一直排在中國天然石材出口第一大國的位置。它的意義在于——韓國已經第四次超過美國，成為中國出口石材第一大國；這4年正是美國貿易戰的時間，使韓國買到了又好又便宜的石材。近水樓臺，韓國大量進口深受國內歡迎的中國花崗石，得到不少便宜。 

        3.  出口日本市場分析

       2023年3.5億美元，42萬噸；

       2022年4.3億美元，47萬噸；

       2021年4億美元，50萬噸； 

       2020年3.89億美元；

       2019年4.49億美元。

       日本與韓國近似，也是基于地域近、價格優、品種全、質量優的原因，首選中國。

        4.  出口越南市場分析

       2020年，中國石材出口越南異軍突起，年出口額達3.9億美元，首次超過日本，排名第3。2022年4.5億美元，28萬噸，再次超過日本。2023年為2.998億美元，24萬噸。

       對越南市場的結論是：它與日本在3、4位之間競爭，未來會逐漸減少對中國的依賴。因為它的石材工業，尤其加工業正快速興起，且開放、特區、資源、人口紅利正在形成收割之勢；沿海地理優勢突顯；“一帶一路”正形成惠及越南的紅利。

       排在越南之后國家與往年大致相同，就不再一一分析。

       三、2023年中國石材進口數據及分析

       還是先給出這幾年中國進口石材數據如下：

       2023年進口21.66億美元，1056萬噸；

       2022年進口24.25億美元，1098萬噸；

       2021年進口29.95億美元，1360萬噸；

       2020年進口23.69億美元，1260萬噸；

       2019年進口26.37億美元，1372萬噸。

       從這幾年中國進口石材的金額、重量的變化可以看出：平均單位荒料進口價只是微弱變化。原因是人工成本、市場需求、品種變動、交通運輸等因素變動。

       2023年中國進口石材主要品種見前文表3。我們清楚地發現，進口石材品種仍然以荒料為主，也就是以“25”打頭的產品。而今年進口花崗石荒料重量還首次超過進口大理石荒料重量，這進一步印證了中國仍是缺少特色花崗石的國家，需要通過貿易來獲得。

       2023年中國進口石材國家及地區數據，見表5。

表5：2023年中國進口石材主要國家及地區

        1.  進口土耳其大理石仍是最多

       2023年4.7億美元，197萬噸； 

       2022年5.6億美元，214萬噸；

       2021年8.77億美元，312萬噸； 

       2020年6.4億美元；

       2017年最高，進口9.55億美元，430萬噸。

       從土耳其進口的大理石正經受品種老化、花色落伍的影響。尤其在2017年中國大量搶購土耳其黃色系列產品后，庫存至今仍在釋放，舊品種仍在甩賣。

       短期來看，土耳其大理石仍是中國最主要的采購對象，會繼續保持大理石進口的第一位置。但進口量在2024年將進一步持續下降。有趣的是，2023年土耳其大理石首次被印度花崗石超越，印度成為了當年向中國出口荒料第一的國家。

        2.  進口印度花崗石仍然最多

       2023年5.5億美元，365萬噸；

       2022年6.2億美元，385萬噸；

       2021年7.3億美元，465萬噸；

       2020年6.6億美元，459萬噸 。

       印度多年來一直占據中國進口花崗石第一的位置。2023年，中國進口印度花崗石荒料重量、金額首次超越進口土耳其大理石荒料重量、金額。

       未來很長時期內，印度仍會統治著中國花崗石稀缺品種，像中國人喜愛的“印度紅”、“黑金砂”、“英國棕”等，會常年維持在6億美元以內，400萬噸以內的規模。 但未來也會逐步減少。

        3.  進口意大利石材將逐年減少

       2023年2.2億美元，35萬噸；

       2022年2.4億美元，44萬噸；

       2021年2.93億美元，57萬噸。

       中國從意大利進口的都是性價比非常高的品種，如中國市場上常年流行的“卡拉拉白”、“魚肚白”、“羅馬洞石”等品種。但未來進口量會逐年減少，因為中國本土已經發現了大量類似的產品。較有競爭力的價格優勢將沖擊意大利進口系列產品。

       四、近年來中國石材貿易的特點及現象分析

       我們將近年來中國石材貿易的特點歸納如下：

       · 石材進口重量超過出口重量現象持續；

       · 中國進口花崗石量、價首次超過大理石；

       · 出口以深加工產品為主，板材、荒料幾乎不再出口；

       · 外國在華采購板材已部分轉移至印度、東南亞；

       · 人造石出口走低，主要是美國市場影響和質量問題；

       · 中國已不再是石材數量出口大國，其石材地位已經被印度（部分為越南）所替代，而中國石材業正在實現制造業轉型發展——向著機械、工具等快速轉型。

       · 中國已經連續4年出口徘徊在70億美元以下，增長乏力，說明這個產業的危機存在已久，應轉變靠石材單一制成品擴大出口規模的思路。

       受產業低迷的影響，目前中國石材業出現了7個減量現象：即生產量在減少、出口量在減少、國內消費量在減少、企業數在減少、從業人數在減少、石材專業市場在減少、石材進口重量、金額在減少。

       這表明傳統石材產品在中國已經走到了盡頭，是客觀無形的手在驅動產業轉型——但其轉型曙光已經出現在機械、工具、化工、輔料等上。

       石材作為一個產業創造價值的載體，其本身在中國和世界市場上是“永遠不會做的很大”。這是由石材本身特點限制的。

       那么，我們的高端裝備、機械、工具等在2023年貿易怎樣呢？

       五、2023年中國石材機械、工具進出口數據及分析

表6：2023年中國石材機械、工具出口數據

       根據表6可知，印度是我們金剛石圓鋸片基體最大出口國。中國現在出口圓鋸片的1/4都進到了印度，而印度則通過購買我國的金剛石節塊熱壓機生產節塊，或購買中國金剛石熱壓節塊自已焊接，從而獲得低成本的金剛石圓鋸片。

       據悉，目前用于金剛石圓鋸片的熱壓節塊出口數量非常高，幾乎壟斷了世界市場。這是由于中國工業金剛石磨料的產能嚴重過盛，造成金剛石價格非常低。

       在礦山叉裝機、裝載機上，俄羅斯進口當屬第一，年進口了5.4億美元。當然這不全是用在了石材礦山，類似的采礦業也有用。

       從表6中不難看出，中國的金剛石工具、礦山繩鋸、串珠繩、礦山圓盤鋸、石材切機、石材磨機等在世界各國全面開花。而表6只是涉及了一部分產品，像金剛石工具中的切、銑、鉆、磨工具、金剛石生產線、金剛石工具成套生產設備、人造石生產線、石材化工品等還未計算在內，如果統計全面，其數值肯定超過石材全年的出口數值。希望在明年可以提供給讀者更全面的數據。

表7：2023年中國石材機械、工具進口數據

       對比表6與表7不難發現，中國石材機械出口近50億美元，而進口僅2億美元，中國在石材機械、工具出口領域已經遙遙領先于進口。

       最后的總結：中國石材業的最終出路在轉型高質量發展上，單純靠石材產品出口已非良策；中國石材業要發展，要靠跳出石材看石材，而中國石材機械、工具出口已超過石材產品，并且是中國石材業未來發展的出路。